El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció la efectividad del registro de una operación para colocar bonos en los mercados internacionales ante la Comisión de Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, que fue solicitado el pasado 15 de junio.
Por lo anterior dijo que el Gobierno planifica efectuar dos emisiones globales de deuda a 10 años plazo, por un monto agregado equivalente de US$ 1.500 millones, como fue anunciado anteriormente.
El secretario de Estado explicó que «esta operación permitirá allegar recursos para los fines generales de la Nación y, especialmente, para la reconstrucción del país» después de los graves daños provocados por el terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero.
Asimismo, dijo, «esto contribuirá a establecer benchmarks que sirvan de referencia y faciliten el acceso de las empresas chilenas a los mercados internacionales para obtener recursos en mejores condiciones, permitiéndoles desarrollar sus proyectos de inversión y así impulsar la economía chilena y la creación de más y mejores empleos».
El ministro Larraín informó que Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y JP Morgan Securities Inc. actuarán conjuntamente como colocadores de estas emisiones.
Indicó que esperan que la operación se concrete tras un road show (encuentro) con inversionistas que sostendrán a partir de la próxima semana en Los Angeles, Boston y Nueva York (Estados Unidos), sujeto a las condiciones del mercado al momento de la emisión y al cumplimiento de ciertas condiciones aún pendientes.
Chile está siendo asesorada por los estudios Morales & Besa, como abogados locales, y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, como abogados en Nueva York. Los bancos colocadores, a su vez, están siendo asesorados por los estudios Carey & Cía., como abogados locales, y por Sherman & Sterling, como abogados en Nueva York.
La emisión de deuda en el mercado internacional —la primera que realiza Chile desde 2004— se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para establecer nuevas referencias o benchmarks para emisores chilenos en los mercados internacionales y, asimismo, proveer financiamiento a los fines generales del Estado, en especial tras los daños provocados por el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado.
Como se había anunciado anteriormente, la operación se concretará mediante la emisión de un bono por un monto aproximado de US$ 1.000 millones denominado en dólares de los Estados Unidos y, por primera vez, se incluirá un bono por un monto aproximado de US$ 500 millones denominado en pesos, en línea con la intención del Gobierno de internacionalizar nuestra moneda.
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