Cruz Blanca Salud debuta en la bolsa recaudando más de US$236 millones - El Mostrador

Domingo, 10 de diciembre de 2017 Actualizado a las 02:38

Cruz Blanca Salud debuta en la bolsa recaudando más de US$236 millones

por 23 junio, 2011

Con gran éxito se realizó este jueves el debut bursátil de Cruz Blanca Salud, perteneciente al Grupo Said y Linzor Capital Partners, al registrar una recaudación que superó los US$ 236 millones por el 35% de su propiedad.

El libro de bolsa de la compañía, que agrupa a Integramédica, Isapre Cruz Blanca y las clínicas Reñaca, Antofagasta y San José de Arica, registró un total de 4.525 órdenes de compras, definiendo el directorio un precio de colocación de la acción de $500.

Tras el tradicional martillazo realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago, el presidente de Cruz Blanca Salud, Salvador Said, sostuvo que "estamos muy contentos de darle la bienvenida a los más de 4.500 nuevos accionistas, a quienes desde ya les decimos que trabajaremos incansablemente para seguir haciendo crecer esta empresa y consolidarla como una de las redes de salud privadas más completas del país".

La compañía se convirtió en el segundo conglomerado de salud en transarse en el mercado. La operación consideró una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de la participación de Linzor Capital Partners por 100 millones de acciones, tras lo cual el fondo de inversión mantiene el 21% de la propiedad de la empresa.

A su vez, el Grupo Said, haciendo uso de su opción preferente, suscribió poco más de 32 millones de las nuevas acciones emitidas, manteniendo el control de la propiedad con un 41% de ésta.

El interés del mercado por la compañía fue también muy relevante, ya que el total de acciones demandadas superó los US$ 1.400 millones, lo que representa una demanda que alcanzó seis veces la oferta de acciones realizada, proveniente de inversionistas institucionales, nacionales y extranjeros, fondos extranjeros, inversionistas de alto patrimonio y retail en general.

En cuanto a la asignación, el segmento AFP y fondos inmobiliarios y extranjeros se adjudicaron el 40% de la colocación ofrecida. Al segmento de fondos mutuos, locales y otros institucionales les correspondió una participación de 21,5% de la oferta, los inversionistas retail sumaron 20%, mientras que los familiy office o inversionistas de alto patrimonio obtuvieron un 14%.

En tanto, a los ejecutivos, médicos y directores de Cruz Blanca Salud que decidieron participar del proceso se les asignó un 4,5% del total ofertado.

En cuanto a los planes de la compañía, cerca de US$ 165 millones de la recaudación total obtenida en la colocación financiarán el ambicioso plan de crecimiento orgánico, que implica inversiones por US$100 millones en el período 2011-2013, de los cuales un 55% corresponde a la expansión y nuevo equipamiento de los actuales centros de Integramédica y al desarrollo de diez nuevos centros, tanto en la Región Metropolitana como en regiones; un 35% al plan maestro de desarrollo de las clínicas Reñaca, Antofagasta y San José de Arica; y un 10% a inversiones en mejoras tecnológicas y sucursales de Isapre Cruz Blanca. Mientras que cerca de US$ 50 millones se destinarán a financiar pasivos.

upi/so

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