Grupo Security inicia colocación de más de 370 millones de acciones

El presidente del Grupo Security, Francisco Silva, y el gerente general, Renato Peñafiel, iniciaron el road show asociado al proceso de colocación por parte de la entidad de 377.741.395 acciones, con cargo al aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas del grupo el pasado abril, un proceso que espera recaudar US$ 145 millones y se extenderá entre el día lunes 24 de junio y el miércoles 24 de julio, plazo que corresponde al período de opción preferente.

Tal y como informó el Grupo Security, el proceso se inicia luego de que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) anunciara su aprobación el pasado viernes 14 de junio, señalando que los fondos obtenidos se destinarán a financiar parte de la adquisición de los negocios financieros que operan bajo la marca Cruz del Sur, así como contar con la liquidez necesaria para sustentar el futuro plan de inversiones del grupo.

El gerente general de Grupo Security señaló que «este aumento de capital cuenta con el respaldo de nuestros principales accionistas, quienes ya comprometieron su participación con cerca del 70% de los fondos del proceso, y cuyo fin es financiar parte de la compra de Cruz del Sur y continuar creciendo de manera sostenida, mediante una adecuada combinación de aportes de capital, endeudamiento y una atractiva política de dividendos».

El proceso, asesorado por IM Trust y BCI, espera recaudar US$ 145 millones y se extenderá entre el día lunes 24 de junio y el miércoles 24 de julio, plazo que corresponde al período de opción preferente, en el cual los actuales accionistas de Security podrán suscribir 0,131057 acciones nuevas por cada acción antigua. Según informó la entidad, las opciones preferentes de suscripción serán ofrecidas a $190.

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