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Gobierno lanza US$ 1.500 millones al mercado internacional a la tasa más baja de la historia

por 29 julio 2010

Gobierno lanza US$ 1.500 millones al mercado internacional a la tasa más baja de la historia
"Esta es la tasa más baja que ha obtenido la República de Chile en su historia en los mercados externos y la marca más baja de algún país latinoamericano", aseguró desde Nueva York el titular de Hacienda, Felipe Larraín.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que Chile colocó este jueves en el mercado internacional dos emisiones de bonos soberanos a 10 años plazo, por un monto global equivalente a US$ 1.500 millones, los cuales se lanzaron con la tasa de interés más baja de la historia.

Según explicó Larraín en una conferencia telefónica desde Nueva York, de los US$ 1.500 millones, mil son en dólares, con un rendimiento de 3,98% y con un diferencial de 90 puntos básicos respecto de las tasas comparables de la deuda del Tesoro estadounidense que al día de hoy se transó a 2,99.

"Esta es la tasa más baja que ha obtenido la República de Chile en su historia en los mercados externos y la marca más baja de algún país latinoamericano", aseguró el secretario de Estado.

Esta emisión fue sobresuscrita 5,7 veces, es decir una demanda de 5 mil 700 millones de dólares aproximadamente y una oferta de mil millones de dólares.

Además se lanzaron 520 millones de dólares en un bono en peso a 10 años, y se consiguió a una tasa de 5,5%. La demanda fue de 3 mil 800 millones de dólares, 7,3 veces sobresuscrita la demanda del bono en pesos.

"Es la primera vez que Chile coloca un bono en los mercados internacionales en su propia moneda, y marca el inicio del proceso de internacionalización del peso chileno que vamos a apoyar a través de otras reformas que son parte de la agenda de reforma de mercados capitales al Bicentenario", aseveró el ministro.

Larraín agregó que "esta noticia nos ha permitido constatar el buen sentimiento que existe entre la comunidad financiera y Chile y hacia la forma en como el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está manejando las finanzas públicas y una confianza en el futuro porque se dispuesto a invertir a 5,5% en moneda del país, es un espaldarazo muy positivo".

"El hecho de que Chile pueda captar bastante más bajo que sus últimas emisiones y más bajo que todo Latinoamérica, permitirá que las empresas chilenas van a poder endeudarse a tasas menores y eso va a estimular la inversión, va a estimular el empleo y estoy convencido de que las personas van a poder gozar de menores tasas de interés, porque el país está pudiendo captar recursos internacionales a tasas menores", precisó el ministro.

Las emisiones se enmarcan dentro del plan del Gobierno para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero.

En la oportunidad, Larraín detalló que los este año el gobierno no emitirá más bonos, pero no descartan volver a los mercados internacionales en el futuro.

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