La operación, que se realizará fuera de Bolsa, valoriza a la totalidad de las acciones emitidas por la frutera curicana en alrededor de US$ 78 millones.
La empresa Inversiones Frutícolas S.A. lanzó hoy 29 de noviembre de 2010 una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) sobre el 100% de las acciones ordinarias de la serie única de la sociedad anónima abierta Copefrut S.A. a un precio por papel de US$ 1.198,80, según informó la oferente a la Superintendencia de Valores y Seguros.
La operación, que se realizará fuera de Bolsa, valoriza a la totalidad de las acciones emitidas por la frutera curicana en alrededor de US$ 78 millones.
La oferente, Inversiones Frutícolas S.A., está conformada por Frutícola José Soler S.A., “Solfrut” (72,2%); Inversiones Paso Ancho Ltda. (18,55%) y Agrícola Ana María S.A. (9,25%), todas sociedades que junto a sus dueños participan también en la propiedad y control de Copefrut.
No obstante que Inversiones Frutícolas S.A. no es aún titular de acciones ni participa en la administración de Copefrut, sus accionistas son miembros del actual grupo controlador de esta compañía, que se conformó mediante Pacto de Accionistas, en mayo de 2008, y que tiene el 53,48% de la propiedad. Posterior al Pacto, el grupo controlador suscribió además acuerdos de actuación conjunta con 4 accionistas individuales (2,37% del capital accionario), razón por la cual el grupo controlador cuenta en la actualidad con los votos del 55,85% de la compañía.
Como informa la publicación del aviso de la OPA, hay un acuerdo previo de compra de Inversiones Frutícolas S.A. a los grupos Moura y Lozano, propietarios de poco menos del 30% de las acciones de Copefrut quienes fueron asesorados por Landmark Capital en esta transacción; el convenio con los grupos Moura y Lozano establece que ellos continuarán entregando su producción frutera a la empresa durante los próximos años. La OPA define como mínimo para considerarla exitosa que un 29,11% de las acciones exprese su decisión de venta.
En la extensa publicación el grupo oferente, que fue asesorado en esta operación por Payne Capital, indica que continuará y potenciará los negocios y actividades que actualmente desarrolla Copefrut, focalizando los esfuerzos e inversiones de la compañía en su capacidad de procesamiento, comercialización y distribución de sus productos en los diferentes mercados en que participa, y en su aptitud para establecer y mantener relaciones de continua cooperación con los productores agrícolas que la proveen.
Luego, menciona que el plan de negocios para Copefrut contempla la intención de vender algunos predios agrícolas en Chile y la totalidad de los activos forestales que mantiene en Uruguay, y de reorganizar las filiales con activos destinados al proceso de frío y embalaje de productos que comercializa la compañía con el objeto de concentrar en ella la propiedad y gestión de esas actividades.
El plan de negocios también indica que Copefrut se transformará en sociedad anónima cerrada y que suscribirá los contratos necesarios para que Copefrut asuma y garantice la totalidad de las obligaciones derivadas del financiamiento bancario obtenido por el oferente para los efectos de esta operación.
La publicación en este acápite puntualiza claramente, que no se contempla realizar cambios distintos de los mencionados en este plan de negocios.
La administración ha señalado que la operación anunciada se refiere a las relaciones entre sus accionistas y que en la compañía se han adoptado todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa, agregando que en la publicación de la OPA no se anuncia cambio alguno a los proyectos que la compañía ha desarrollado hasta ahora con el objeto de fortalecer y promover sus relaciones con los productores agrícolas que le proveen de fruta.
