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JP Morgan pierde liderazgo en colocaciones de bonos en Chile y región andina en un año record

por 26 diciembre, 2013

JP Morgan pierde liderazgo en colocaciones de bonos en Chile y región andina en un año record
BofA se ganó el título. Es la primera vez desde 2008 que JPMorgan o Citigroup no ocuparon el primer puesto en colocación de deuda de compañías de Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia.
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Bank of America Corp. superó a JPMorgan Chase Co. y Citigroup Inc. y se convirtió en el mayor agente colocador de deuda de compañías andinas este año, en tanto la emisión de la región se incrementó a un récord de US$24.000 millones.

Bank of America, que se ubicó tercero en 2012, intervino en US$12.000 millones de operaciones internacionales de deuda de emisores andinos en 2013, incluida una venta de US$2.500 millones del productor estatal de petróleo de Colombia, Ecopetrol SA, la mayor de la historia por parte de un emisor del país. Fue la primera vez desde 2008 que JPMorgan o Citigroup no ocuparon el primer puesto en colocación de deuda de compañías con sede central en Colombia, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia.

Bank of America, cuyas oficinas centrales en la región se encuentran en Bogotá y Lima, aprovechó un aumento en la toma de préstamos por parte de las empresas, en tanto el crecimiento económico de Chile, Colombia y Perú se encaminaba a superar el de Brasil y México por tercer año consecutivo. El banco con sede central en Charlotte, Carolina del Norte, ayudó a Pacific Rubiales Energy Corp., el mayor productor colombiano de petróleo después de Ecopetrol, a vender US$2.600 millones de bonos en tres ofertas.

“El cambio de este año fue el sector del petróleo y el gas, cuando uno observa a todas las compañías que realizaron grandes operaciones”, dijo en entrevista telefónica Ricardo De Bedout, responsable ejecutivo de Bank of America para la región andina con oficinas en Bogotá.

Bank of America también colaboró en la organización de la venta de US$1.700 millones de bonos del productor estatal de cobre de Chile, que buscaba captar fondos para invertir en bienes de capital.

Préstamo puente

La mayor venta de deuda de Pacific Rubiales tuvo lugar en noviembre y ascendió a US$1.300 millones de bonos con vencimiento en 2019. Bank of America obtuvo el mandato luego de ofrecer un préstamo puente de US$1.300 millones a Pacific Rubiales para que financiara la adquisición de Petrominerales Ltd., otro productor de petróleo con operaciones en Colombia. Bank of America también asesoró a Pacific Rubiales en la toma de control.

Pacific Rubiales “ha sido muy hábil en la forma de manejar las finanzas empresariales en general”, declaró en entrevista telefónica Augusto Urmeneta, responsable de mercados de crédito a largo plazo, préstamos sindicados, derivados y divisas de Bank of America para América Latina. “El éxito de transacciones como la adquisición de Pacific tiene que ver con nuestra capacidad para proporcionar una plataforma multiproducto mundial”.

JPMorgan y Citigroup organizaron la venta de US$300 millones de bonos a siete años con que debutó la aerolínea con sede en Bogotá Avianca Holdings SA, así como su oferta pública inicial de certificados estadounidenses de depósitos en custodia, que comenzaron a negociarse en Nueva York en noviembre.

JPMorgan, con sede central en Nueva York, se ubicó primero en 2012 cuando las ofertas de las compañías llegaron a US$20.000 millones. Este año colaboró en la organización de una venta de US$500 millones del Banco de Bogotá SA, la segunda mayor institución de préstamo de Colombia, y una venta de US$500 millones de bonos 2018 de Banco Davivienda SA, el tercer mayor prestamista.

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