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VTR cambia términos de emisión a última hora: será un solo bono a 10 años con tasa cercana a 7%

por 16 enero, 2014

VTR cambia términos de emisión a última hora: será un solo bono a 10 años con tasa cercana a 7%
Originalmente la operación era en dos tramos. El bono sale al mercado mañana y la emisión será por US$ 1.400 millones.
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Cambios a última hora en la histórica colocación de deuda de VTR. Fuentes que tienen intención de invertir en los bonos revelan que la empresa ahora emitirá un solo bono a 10 años con tasa cercana al 7%. Originalmente la operación era en dos tramos, a 8 y 10 años. La decisión se las comunicó JP Morgan, el agente colocador. Goldman Sachs, BNP Paribas y Morgan Stanley también son parte de la operación.

El bono sale al mercado mañana y la emisión será por US$ 1.400 millones, lo que la hace la emisión de bonos basura más grande en la historia de Chile.

Liberty Global, compañía internacional de televisión por cable del multimillonario John Malone, está estudiando crear una empresa separada que incluiría VTR Chile y la emisión de bonos sería parte de esa estrategia.

Malone tiene el 80% de VTR Chile y el otro 20% lo controla Álvaro Saieh. El spinoff incluiría VTR en Chile y su participación del 60 por ciento en Liberty Cablevision de Puerto Rico.

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