Dicen que presentaron ante el regulador de EE.UU. documentos de manera tardía «y con contenido de información altamente incompleto»
El minoritario norteamericano modificó su demanda y alega que cometieron violaciones de las disposiciones antifraude y los requisitos de divulgación de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos.
Justo en uno de los días más fríos del año en Santiago, Cartica Management se preocupa de elevar la temperatura.
El minoritario sumó a Itaú a demanda de fraude contra Álvaro Saieh y CorpBanca para frenar fusión.
El fondo norteamericano modificó su demanda y alega que los tres, junto a los otros demandados, cometieron violaciones de las disposiciones antifraude y los requisitos de divulgación de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos de 1934.
Los otros demandados incluyen a los Directores de CorpBanca, su Gerente General (CEO), además de su Gerente Financiero (CFO), así como a las empresas holding de Saieh (en conjunto, “CorpGroup”).
De acuerdo a un comunicado de Cartica, en la Demanda Modificada, se les acusa a Saieh, Itaú y CorpBanca de, entre otras cosas, seguir ocultando información esencial para el mercado de valores, y de no corregir errores fundamentales en las divulgaciones hechas previamente, «aun después de que Cartica presentara su demanda identificando múltiples violaciones de las leyes de valores de los Estados Unidos».
Entre los ejemplos citados en la demanda, Cartica alega que los demandados presentaron ante el regulador de Estados Unidos dos documentos esenciales de manera tardía «y con contenido de información altamente incompleto».
Dice que el Reporte Anual (Formulario 20 –F) que presentaron «contenía información acerca de la operación con Itaú incorrecta e inconsistente con previas divulgaciones hechas por los demandados».
También alega que el Formulario 13D, Saieh y CorpGroup –que debió haber sido presentado hace más de cinco años– omitió informar, «entre otras cosas fundamentales, que Saieh, Itaú y CorpGroup habían formado un grupo de accionistas ante la Ley de Mercado con el propósito de efectuar un cambio de control de CorpBanca». Agrega que el documento omitió, asimismo, informar «las motivaciones de Saieh, CorpGroup e Itaú para efectuar un cambio de control de CorpBanca –a pesar de que las disposiciones de la Sección 13(d) de la Ley de Mercado de Valores requieren divulgaciones completas relacionadas a, entre otras cosas, las intenciones, acuerdos y actos relacionados con el cambio de control de CorpBanca».
La referida Demanda Modificada alega que Saieh, CorpBanca y los otros acusados «mintieron materialmente al mercado y a sus inversionistas con respecto al tamaño de la línea de crédito que obtuvieron en enero de 2014».
Recuerdan que las partes inicialmente revelaron al mercado que la línea de crédito era de US$ 950 millones y, en los siguientes cuatro meses, reiteraron en varias ocasiones esa misma cifra. Sin embargo, los nuevos documentos revelan que la línea de crédito era por US$ 1.2 mil millones –»un error con una diferencia sustancial de US$ 250 millones»–.
«Dadas las más recientes falsas declaraciones y omisiones realizadas por Saieh, incluyendo el tardío y todavía deficiente Formato 13D, ha quedado claro para Cartica que Itaú ha estado trabajando activamente con Saieh para cerrar la operación, a pesar de ser una operación fraudulenta. Como consecuencia, Cartica ha tomado la importante decisión de incluir a Itaú como demandado en la Demanda Modificada presentada ayer ante el tribunal de los EEUU», explica Cartica en su comunicado.
Agrega que “nuestra demanda inicial dejó en claro que Itaú y las entidades de Saieh habían formado un grupo sujeto a los requisitos de divulgación» que exigen los reguladores de Wall Street. «Pensamos razonablemente que Itaú respondería tardíamente al cumplimiento de la ley haciendo una presentación de un 13D junto con el Grupo Saieh”, señaló Mike Lubrano, uno de los socios del fondo. “Desafortunadamente, Itaú decidió continuar ignorando las leyes y regulaciones de valores de los Estados Unidos, por lo que decidimos añadir a Itaú como demandado y hemos pedido al tribunal que obligue a Itaú a cumplir con las leyes de valores de los Estados Unidos”.
En el comunicado, la Directora General de Cartica, Teresa Barger, dice que la operación debe de ser suspendida «para que los directorios de CorpBanca, CorpGroup e Itaú, así como los directorios de cualquier otro potencial comprador, reciban el mensaje inequívoco de que cualquier compra de CorpBanca debe ser justa y transparente”.
“La falta de Saieh, Itaú y CorpGroup de proporcionar información esencial sobre esta operación fraudulenta no es un simple descuido, es una parte fundamental del plan de cerrar esta transacción ilícita”, continuó la Sra. Barger.
Cartica añade que «las revelaciones parciales y tardías» de los demandados «continúan siendo incompletas, y cada nueva revelación plantea nuevas interrogantes o revela errores adicionales”.
Acusa que Saieh y los demandados «han hecho o permitieron a otros hacer declaraciones engañosas y omisiones que condujeron a la injusta operación Itaú con sus términos que subvaloran a la compañía, sin que los accionistas minoritarios de CorpBanca tuvieran la oportunidad de tomar medidas para proteger sus intereses. Los accionistas de compañías cotizadas en los Estados Unidos merecen algo mejor”.
Cabe recordar que los minoritarios chilenos aún no se han manifestado en público en forma oficial y Cartica está haciendo lobby para encontrar apoyo.
Este medio tiene entendido que al menos dos fondos locales están estudiando los argumentos del fondo norteamericano.
Cartica también pidió a la SVS que se pronuncie acerca de si la operación debería haber sido una OPA, pero hasta el momento no ha tenido respuesta. El argumento para esto es que la supervisión de la operación bancaria es responsabilidad de la SBIF.
