Deutsche Bank, HSBC y Banco Santander hicieron la operación. Empresa asegura que estaba planificada antes de conocer decisión del gobierno de otorgarle US$ 200 millones para capitalización.
El gobierno ya está mostrando sus cartas con respecto a cómo pretende financiar los planes de inversión de Codelco.
Ayer finalmente anunció el inicio de su plan para capitalizar a la mayor minera de cobre del mundo.
El Ministerio de Hacienda dio a conocer que permitirá a Codelco quedarse con US$ 200 millones de las ganancias generadas por la minera estatal para apoyar su plan de inversión y prometió presentar plan a largo plazo antes del 30 de septiembre.
La cifra representa tan sólo alrededor del 20% de lo que la empresa habría pedido al gobierno; el resto, tendría que salir a pedirlo prestado al mercado de capitales.
Y eso es lo que hizo esta mañana. Tal como reveló este medio, la mayor productora de cobre del mundo concretó hoy una colocación de bonos por 600 millones de euros (unos 819 millones de dólares) a diez años plazo en el mercado de Londres, para obtener recursos adicionales que financien su plan de inversiones, informó la compañía estatal.
A través de un comunicado,Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, explicó que decidieron “emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiación de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nuevas York”.
Es la primera emisión de Codelco en euros. La empresa pagará un cupón de 2,250 % y un rendimiento de 2,397 %.
“Estas condiciones son atractivas para emisiones a 10 años en los mercados internacionales y reflejan la condición crediticia de Codelco”, precisó la firma. Y agregó que refleja “el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa.
Codelco aseguró hoy que la emisión de bonos estaba planificada antes de conocer la decisión del gobierno de otorgarle 200 millones de dólares para capitalización.
En el anuncio de ayer, Hacienda señaló que en el tercer trimestre se enviará al Congreso un proyecto de ley para asegurar el financiamiento de la empresa estatal a largo plazo.
La minera necesita US$ 20 mil millones en los próximos cinco años para mantener su posición como la mayor productor de cobre del mundo.
A través de un comunicado, Hacienda destacó que es tan sólo la sexta vez en 15 años en que la empresa recibe aporte vía capitalización. El aporte de 2013 no implicó recursos frescos, ya se hizo con cargo a utilidades retenidas por la operación de compra de Anglo American Sur.
Codelco enfrenta un escenario de mayores costos, menores utilidades e ingresos complicados ante la baja del precio del cobre. A eso se suma que el fisco requiere recursos para financiar sus promesas en medio de una economía en plena desaceleración.
