Empresa se abrí en bolsa en marzo de 2013 a $400 pesos la acción
Ramón Yávar y Fernando Frías, actual presidente y director de la constructora, lanzaron una OPA para pasar a controlar totalmente la empresa. La oferta es por $315 la acción, una prima significativa sobre el precio promedio de los últimos seis meses, que fue de $285. El monto total de la operación es de US$ 40 millones y el asesor es LarrainVial.
Un paso no muy exitoso por la Bolsa de Comercio de Santiago tuvo la constructora Moller y Pérez-Cotapos.
La empresa se abrió en bolsa en marzo de 2013 para aprovechar el boom inmobiliario y de la construcción en Chile.
Pero el debut no fue el esperado. Moller & Pérez-Cotapos esperaba recaudar un total de más de US$ 100 millones entre lo que colocaba el controlador (el fondo Citi Venture Capital) y la empresa. Pero la cifra final fue solo US$ 92 millones.
La empresa colocó un poco más de 105 millones de acciones a un precio de $ 400. La industria recomendaba suscribir la acción a un precio que variaba entre $ 370 y $ 470. El precio objetivo promedio para los próximos doce meses en ese entonces era de $ 543.
Este miércoles la empresa anunció Ramón Yávar y Fernando Frías, actual presidente y director de la constructora, lanzaran una OPA para pasar a controlar totalmente la empresa. La oferta es por $ 315 la acción, una prima significativa sobre el precio promedio de los últimos seis meses, que fue de $ 285. El monto total de la operación es de US$ 40 millones y el asesor es LarrainVial.
Yávar y Frías actualmente tienen el 14% de la compañía. Ambos informaron que suscribieron un acuerdo vinculante para la compra del 40,11% de la participación que tiene el fondo de inversión extranjero que controla Inversiones Inmover II Ltda. y que es el principal accionista de la constructora.
A través de un comunicado, el grupo de directivos informó que, a más tardar el 27 de octubre de 2016, «realizarán una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 63% de las acciones de Moller».
La vigencia de la OPA será de 30 días y será declarada exitosa si concurren a la OPA más del 51% de acciones de la Compañía.
El fondo extranjero que controla Inversiones Inmover II Ltda. ingresó a la propiedad de Moller hace 9 años.
Yávar explicó que «esta oferta de un grupo de directivos refleja nuestra la confianza en Moller y en el potencial del sector inmobiliario y de construcción, ejes claves para el desarrollo de Chile. Agregó que el acuerdo alcanzado con el fondo de inversión extranjero permitirá reforzar nuestro gobierno corporativo y nuestro plan de desarrollo”.
