En principio, Enjoy quería sumar un socio para financiar la compra y tenía al fondo internacional Advent para ello, pero la operación quedó trunca a raíz de los problemas en las licitaciones de los casinos municipales en Chile.
Enjoy colocó el martes bonos por 300 millones de dólares en Estados Unidos, con una tasa de interés del 10,5 por ciento anual.
Lo recaudado en la operación es para financiar la compra del 55% del Conrad en Uruguay y así tener control completo. Para ejercer la opción, Enjoy necesita US$ 190 millones. El resto de los fondos tiene como destino el pago de créditos y amortizaciones.
En principio, Enjoy quería sumar un socio para financiar la compra y tenía al fondo internacional Advent para ello, pero la operación quedó trunca a raíz de los problemas en las licitaciones de los casinos municipales en Chile.
De acuerdo a Reuters, el bono a cinco años plazo y con pagos semestrales de intereses, contempla una amortización de capital al momento del vencimiento.
Credit Suisse y Morgan Stanley fueron contratados como coordinadores globales de la operación, mientras que BBVA y BTG están a cargo de los libros de órdenes.
La operación sufrió algunas modificaciones a última hora a pedido de los inversionistas, que solicitaban garantías adicionales para el «fortalecimiento del paquete de covenants (cláusulas de resguardo) y estructura de prendas».
