Acciones de la cadena de casinos subieron más de 6%
Advent, uno de los fondos de capital de riesgo más grandes enfocados en Latinoamérica, pasaría a controlar los casinos a través de un aumento de capital. El fondo estadounidense suscribiría acciones por al menos US$ 92,8 millones. En una segunda fase lanzará una OPA por el 100% de las acciones que se encuentren suscritas y pagadas a la fecha de la oferta y al mismo precio de suscripción pactado. La familia Martínez se quedaría como accionista minoritario. Empresa acarreaba una deuda financiera por más de US$ 500 millones.
Luego de varias semanas de negociación, finalmente la familia Martínez aceptó lo inevitable y cederá el control de casinos Enjoy.
Es una decisión histórica para la familia que transformó a la empresa en un gigante regional. Hoy Enjoy tiene el 39% del mercado chileno, incluyendo el emblemático Casino de Viña. Posee y opera además 10 casinos y hoteles en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia.
La noche de este lunes, el fondo norteamericano Advent hizo público el acuerdo para su ingreso a la propiedad de la cadena de casinos, donde se comprometió a adquirir las acciones que no sean suscritas por los actuales accionistas en un aumento de capital. En una segunda fase lanzará una Oferta Púbica de Acciones (OPA) por hasta el 100% de los papeles, que se encuentren suscritos y pagados a la fecha de la oferta y al mismo precio de suscripción pactado. La familia Martínez se quedaría como accionista minoritario.
El aumento de capital será por un total de 2.338 millones de papeles a un precio de $ 48 por título. Ayer la acción cerró en $ 48,4. Advent pasaría a controlar cerca del 75 por ciento de la propiedad si todo sale de acuerdo a lo negociado.
Se fijó como plazo máximo para el cierre de la operación mediados de marzo del 2018.
Desde hace algunas semanas la familia Martínez, histórica controladora de la cadena de casinos, ya había anunciado que se diluiría para permitir el ingreso de nuevos participantes, pero hasta el último minuto buscaron una fórmula para no ceder control.
El mercado celebró la operación y las acciones de Enjoy subieron con fuerza en la bolsa, al escalar sobre 6%, ubicándose entre las más transadas de la plaza local.
