La información viene de IFR, la unidad de servicio financiero de Thomson Reuters. Standard & Poor’s dice que Falabella usaría todos los ingresos para refinanciar su deuda a corto plazo y, como resultado, «la deuda de la empresa no aumentaría», según informó El Mercurio Inversiones.
Falabella prepara una millonaria emisión de deuda en dólares en los próximos días.
De acuerdo a IFR, el servicio financiero de Reuters, ejecutivos del retailer están de viaje esta semana haciendo presentaciones ante inversionistas para ofrecer un eventual bono en dólares.
El «roadshow» pasa por Los Ángeles, Lima, Nueva York y Boston entre el 17 y 20 de octubre.
HSBC, JP Morgan y Santander están organizando las reuniones. La eventual colocación sería bajo la regulación 144A/ RegS.
IFR dijo que las calificaciones esperadas para la posible oferta de deuda son BBB+/BBB+.
Standard & Poor’s dice que Falabella usaría todos los ingresos para refinanciar su deuda a corto plazo y como resultado, «la deuda de la empresa no aumentaría», según informó El Mercurio Inversiones.
