No necesitaría aumento de capital adicional para cerrar operación
El tercer banco del mercado local concretó este martes la compra del negocio de las tarjetas del supermercadista por US$148 millones, sumados a los US$528 millones en la compra de TotalBank de Florida, EE.UU., con lo que estaría cerrando un ciclo de compras que se inició en 2015, cuando el banco de los Yarur fue la primera entidad chilena en ingresar al mercado norteamericano con la compra del City National Bank de Miami.
Movido cierre de año para BCI, que tiene mucho de dulce y también de agraz.
Este martes el banco de los Yarur cerró la compra de los servicios financieros de Walmart por $92.014 millones, unos US$148 millones, según lo informado a la Superintendendcia de Valores y Seguros (SVS), poniendo fin a una negociación que se inició en septiembre y que habría pasado por un bache hasta su reactivación a inicios de este mes.
La operación significa una alianza comercial de largo plazo para el desarrollo conjunto de las tarjetas Lider MasterCard y Presto, así como de los distintos productos que ofrece hoy la compañía, como avances en efectivo y corretaje de seguros personales, entre otros.
“Esta transacción se enmarca dentro de la estrategia del banco de búsqueda continua de oportunidades de crecimiento a nivel local e internacional y de nuestro objetivo de convertirnos en un actor referente en la industria de tarjetas de crédito en Chile. En esa línea, la adquisición nos permitirá aumentar la participación de mercado en tarjetas de crédito, subiendo del 8% al 18%, en línea con el plan definido”, señaló Eugenio Von Chrismar, gerente general de BCI.
Cabe destacar que, al cierre de septiembre de 2017, Walmart Chile contaba con 1.440.498 tarjetahabientes, una cartera de créditos equivalente a $516.013 millones y 127 sucursales en operación.
El banco de los Yarur no necesitaría aumento de capital adicional para cerrar la operación. Así lo aseguró José Luis Ibaibarriaga, gerente corporativo de Planificación y Control Financiero de BCI, en una conferencia con analistas en los días previos al anuncio de ayer.
A esta operación se suma la profundización de la apuesta de BCI por Estados Unidos, luego de que a principios de diciembre se confirmara la adquisición por US$ 528 millones del TotalBank de Florida, EE.UU., con lo que la entidad chilena cierra el ciclo –por el momento– que comenzó en 2015 con la compra del City National Bank de Miami por casi US$ 1.000 millones.
La compra de TotalBank será 100% en efectivo y se financiará en parte con un aumento de capital de US$365 millones.
La expansión en Estados Unidos y la operación con Walmart son parte del plan estratégico del BCI para enfrentar el nuevo escenario competitivo de la banca chilena y poder hacer frente a la consolidación de la industria. El banco es hoy el tercer actor tras Banco de Chile y Santander, pero se suma la férrea competencia que impondrá el recién fusionado Itaú CorpBanca, así como Scotiabank, que acaba de comprar BBVA Chile.
Para ser más competitivo, BCI también está en medio de una reestructuración que implica un vuelo a lo digital y mayor productividad, con el objetivo de aumentar las eficiencias y rentabilidad. Eso implica un ajuste que contempla la salida de cerca del 5% de su personal.
Fuentes afirman que ya salieron cerca de 250 empleados y el resto lo hará en el primer trimestre del próximo año. A marzo de 2018, habrán salido alrededor de 500 personas.
