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La capitalización implica la emisión de 84,3 millones de acciones. Los recursos serán destinados, principalmente, a la compra y fortalecimiento de Linio, al desarrollo de un ecosistema digital a través de inversiones en logística y tecnología y al plan de Ikea en Chile, Perú y Colombia.
Dentro de las armas que está tomando el retail para hacer frente a la eventual llegada de Amazon a Chile, Falabella anunció hace unas semanas la adquisición del 100% de Linio, uno de los principales operadores de marketplace en la región, por un valor de US$138 millones. Junto con ello, la compañía dijo que convocaría una junta de accionistas para proponer un aumento de capital.
La reunión se concretó hoy y los accionistas de Falabella aprobaron la realización de la acción a través de la emisión de 84,3 millones de acciones, lo que equivaldría a US$ 800 millones.
Según señala la empresa la capitalización tiene por objeto financiar la compra y fortalecimiento de Linio, adelantar las inversiones en logística y tecnología para crear un ecosistema digital que apoye el desarrollo actual de Falabella, el establecimiento de Ikea en Chile, Perú y Colombia; y el incremento de la participación en Sodimac Brasil.
Cabe recordar que el mercado no se tomó bien el anuncio de esta acción y castigó a Falabella haciéndola caer en la Bolsa.
Entrando en detalles Falabella destinará US$285 millones en Linio, US$138 millones a su adquisición y el remanente para potenciarlo en la región. Otros US$200 millones se usarán para adelantar proyectos de logística asociados a sus tres formatos de retail, desarrollo de servicios de almacenamiento y logística para terceros y continuar con la creación de una plataforma de e-payments.
Por otra parte, invertirá US$120 millones para fortalecer sus capacidades para conocer y atender al cliente digital mediante Data Analytics y en Ciberseguridad. Adicionalmente, se asignarán US$150 millones en el corto plazo para el plan de Ikea que se está implementando. Además, US$80 millones serán destinados a consolidar su participación en Sodimac Brasil.
El gerente general de Falabella, Gaston Bottazzini, manifestó que esta inyección de capital «nos permitirá responder a los cambios en las preferencias del cliente, generando un ecosistema digital con la aceleración de inversiones en logística y tecnología. Así, seguiremos mejorando nuestra propuesta de valor a los clientes, a través de distintas plataformas que complementan a nuestras tiendas, consolidando nuestro liderazgo en la Región».
Para apoyar el aumento de capital, tal como habían anunciado, el pacto controlador de Falabella se comprometió a suscribir US$100 millones. Además, la Junta autorizó una venta secundaria simultánea y sincronizada con el aumento de capital. El grupo HCQ (familia Cúneo) será el único accionista de Falabella que participará en ella con un paquete de 21 millones de acciones. Esas acciones, junto a las que renunciará el Pacto controlador serán ofrecidas a inversionistas internacionales y nacionales.
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En esa línea, el presidente de Falabella, Carlo Solari, explicó que «el aumento de capital, más lo que se suma a la colocación en el marco de la venta secundaria, permitirá diversificar y aumentar la base accionaria de la compañía, y poner a disposición del mercado un monto atractivo para los grandes fondos internacionales y nacionales. Los nuevos recursos nos permitirán mantener una posición financiera sólida para tener la capacidad y flexibilidad necesarias para abordar las oportunidades que se nos presenten en el futuro.»
