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En US$ 1.500 millones

'Choclo' Délano vende la AFP Cuprum a Principal Financial Group

por 8 octubre, 2012

'Choclo' Délano vende la AFP Cuprum a Principal Financial Group
La operación sería la segunda en la industria este año. BBVA está a punto de vender AFP Provida, la más grande de Chile, que administra US$ 43.954 millones, correspondiente al 28% de los US$ 153.000 millones en activos que controlan las AFP.
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Grandes cambios se viven en la industria de las AFP. La compañía Principal Financial Group (PFG) va a pagar US$ 1.500 millones al Grupo Penta para tomar control de AFP Cuprum, hasta ahora controlada por el Grupo Penta.

La operación incluye la compra del 63% que el Grupo Penta controla. El resto lo compraría a traves una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Penta está ligada a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Délano es uno de los mejores amigos del Presidente Sebastián Piñera y alguna vez fue su socio en negocios inmobiliarios.

Principal Financial, con sede en Iowa, Estados Unidos, informó  que espera que el acuerdo se cierre el primer trimestre y comience a aportar inmediatamente a las ganancias por acción y al retorno sobre el patrimonio.

La operación es una fuerte apuesta al mercado latinoamericano para Principal, y en particular el chileno, donde ya tiene operaciones de seguros, inversiones y fondos mutuos.

Un ejecutivo local dice que el precio que está pagando es alto. Cuprum tiene alrededor de US$32,1 mil millones bajo gestión.

Principal apuesta a la creciente clase media de la región. Ademas de Chile, tiene operaciones en Brasil y México.

“Esta operación fortalece nuestros esfuerzos por encontrar adquisiciones estratégicas y bien definidas que fortalezcan nuestra posición en los más atractivos mercados emergentes de ahorros de largo plazo y pensiones”, dijo Larry Zimpleman, Chief Executive Officer de Principal Financial Group. Y agregó que “Cuprum representa la transacción de este tipo en los últimos dos años y aporta significativamente a nuestros ingresos basados en comisiones”.

La operación sería la segunda en la industria este año. BBVA está a punto de vender AFP Provida, la más grande de Chile,  que administra US$ 43.954 millones, correspondiente al 28% de los US$ 153.000 millones en activos que controlan las AFP.

Analistas estiman que BBVA  podría recaudar entre US$ 3.840 millones y US$ 5.120 millones en la operación.

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