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US$ 225 millones le costaría a Principal no concretar compra de la AFP Cuprum

por 13 noviembre, 2012

US$ 225 millones le costaría a Principal no concretar compra de la AFP Cuprum
De acuerdo a Bloomberg, Principal tendría que pagar un fee de 15% si decide terminar con la operación. La aseguradora emitirá un bono de US$ 800 millones para financiar la operación.
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Caro le saldría a Principal si decide echarse para atras en su acuerdo de comprar AFP Cuprum. De acuerdo a Bloomberg, Principal tendría que pagar un 15% si decide terminar con la operación. Eso equivale a US$ 225 millones.

La empresa también anunció que emitirá bonos por US$ 800 millones en tres partes para ayudar a financiar la compra. Los bonos recibirían un rating de A3 de Moody´s, de acuerdo a fuentes citadas por Bloomberg.

Los bancos responsables de distribuir la emisión son Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs y UBS

Hace un mes Principal acordó comprar AFP Cuprum por US$ 1.500 millones. “Choclo” Délano y Lavín aceptaron un oferta que implica un premio de 50 % y remeció la industria. Cuprum tiene a los cotizantes con los de mayores ingresos del sistema y el año pasado alcanzó una rentabilidad del 29 %.

Cuprum tiene alrededor de US$ 32,1 mil millones bajo gestión y más de 600.000 cotizantes. Principal en Chile tiene un 4 % del mercado de seguros de vida (US$ 290 millones en primas) y ocupa la posición número 11.

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