Caro le saldría a Principal si decide echarse para atras en su acuerdo de comprar AFP Cuprum. De acuerdo a Bloomberg, Principal tendría que pagar un 15% si decide terminar con la operación. Eso equivale a US$ 225 millones.
La empresa también anunció que emitirá bonos por US$ 800 millones en tres partes para ayudar a financiar la compra. Los bonos recibirían un rating de A3 de Moody´s, de acuerdo a fuentes citadas por Bloomberg.
Los bancos responsables de distribuir la emisión son Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs y UBS
Hace un mes Principal acordó comprar AFP Cuprum por US$ 1.500 millones. “Choclo” Délano y Lavín aceptaron un oferta que implica un premio de 50 % y remeció la industria. Cuprum tiene a los cotizantes con los de mayores ingresos del sistema y el año pasado alcanzó una rentabilidad del 29 %.
Cuprum tiene alrededor de US$ 32,1 mil millones bajo gestión y más de 600.000 cotizantes. Principal en Chile tiene un 4 % del mercado de seguros de vida (US$ 290 millones en primas) y ocupa la posición número 11.
