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Banco Estado a punto de emitir US$ 500 millones en un bono a 5 años

por 5 noviembre, 2012

Banco Estado a punto de emitir US$ 500 millones en un bono a 5 años
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El Banco del Estado tendría planeado un bono a 5 años, en una oferta benchmark. Bloomberg informa que la emisión está siendo manejada por Citigroup, Deutsche Bank, HSBC y JPMorgan Chase. La deuda podría ser colocada hoy.

Los términos no han sido acordados aun pero este tipo de bonos son tipicamente de al menos US$ 500 millones.

En febrero de este año, el Banco Estado realizó una colocación de bono por US$ 500 millones a 10 años en que participaron más de 200 inversionistas internacionales y de acuerdo al banco, la demanda quintuplicó el monto de la emisión. El bono paga intereses semestrales y tienen una tasa de interés de carátula de 3,875 %.

Este año el BCI, Banco Chile y Corpbanca han emitido deuda para aprovechar las buenas condiciones del mercado para instituciones chilenas y financiar planes de crecimiento.

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