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Demanda por deuda argentina se desploma ante amenaza de default

por 16 noviembre, 2012

Demanda por deuda argentina se desploma ante amenaza de default
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La derrota sufrida en la batalla legal creciente que la Argentina sostiene contra los tenedores de bonos en rebeldía se contagia a los títulos societarios y a los bonos provinciales, con lo cual se profundiza el mayor desplome en las ventas al exterior que se verifica en cuatro años.

Los tenedores de bonos de la Argentina captaron US$600 millones en los mercados internacionales este año, lo que constituye la cifra más baja desde 2008, según los datos recabados por Bloomberg. Menguó la oferta cuando la nación expropió la petrolera YPF SA en abril pasado, y los fallos de la justicia estadounidense que beneficiaron a los acreedores del default 2001, quienes solicitan la integridad del pago, impulsaron las obligaciones negociables al 12,45 por ciento. Es más del doble del promedio previsto para las empresas latinoamericanas, según muestran los datos de Credit Suisse Group AG que recabó Bloomberg.

Pese a que los tenedores de préstamo de la región colocaron en el extranjero un récord de US$102.000 millones en bonos, no hay demanda de deuda argentina, ya que se intensifican las especulaciones de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner elegirá el default en vez de llegar a una transacción con los acreedores en rebeldía.

En la Argentina, los costos de endeudamiento subieron súbitamente después de que el juez Thomas Griesa dijo este mes que decidiría antes del 1º de diciembre cuánto debe pagarle este país a los acreedores en rebeldía, un día antes del vencimiento de los US$42 millones en intereses.

“Hay gran incertidumbre después de la audiencia de Griesa y es difícil escapar de esto para cualquier emisor argentino”, dijo Sebastián Briozzo, analista colaborador de Standard Poor’s, en una entrevista telefónica desde Buenos Aires.

La provincia de Neuquén, que en agosto había anunciado un plan para captar US$330 millones en los mercados del exterior antes del 31 de diciembre, ahora colocará US$100 millones en bonos a 18 meses en dólares en el mercado de inversores locales; lo hará este mes, o bien el siguiente, para refinanciar la deuda a corto plazo y pagar otros gastos, dijo el gobernador, Jorge Sapag, en un correo electrónico que le dirigió a Bloomberg News el 13 de noviembre.

Producción de gas

Sapag no respondió cuando se le preguntó si se había dejado sin efecto la colocación internacional.

La provincia de Neuquén, que representa la mitad de la producción de gas de la Argentina y el 22 por ciento de su producción petrolera, alberga el esquisto Vaca Muerta, que tiene una superficie semejante a Connecticut (Estados Unidos) con capacidad, por lo menos, para 23.000 millones de barriles de crudo.

En abril de 2011, el gobierno provincial colocó US$260 millones en bonos internacionales a 10 años al 7,8 por ciento con garantía de regalías provenientes del crudo y el gas natural. Después de caer en febrero a 7,29 por ciento, su mínima de todos los tiempos, los costos de endeudamiento de la provincia subieron repentina y marcadamente a 12,35 por ciento.

“Las provincias sanas, como Neuquén, son las primeras víctimas del desgano del gobierno nacional para reparar las relaciones con los acreedores e inversores internacionales”, dijo Joshua Rosner, analista de Graham Fisher Co. en Nueva York, en una entrevista.

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