La combinación de ambas empresas da origen a entidad con ventas esperadas por US$ 435 millones para el año 2010, convirtiéndose en una de las mayores de Latinoamérica en el sector de tecnología.
La empresa chilena Quintec (www.quintec.cl) y su par brasileña Politec ( www.politec.com.br) anunciaron hoy la firma de un memorandum de entendimiento no vinculante que establece las condiciones y el cronograma de un proceso que las llevaría a combinar sus operaciones en el corto plazo, conformando así un referente en la industria de servicios TI de Latinoamérica.
Politec S.A. es una empresa con casi 40 años de existencia, una de las más importantes en el sector servicios de tecnologías de información en Brasil. Politec S.A. registró ventas por aproximadamente US$ 235 millones en el año 2008, empleando a más de cinco mil personas y atendiendo más de 300 clientes, en negocios muy complementarios en geografía y alcance con los que actualmente desarrolla Quintec. La base de sus operaciones está en Brasil y desde 2004 mantiene una oficina comercial en Estados Unidos, la que comercializa servicios de offshoring que son prestados desde Brasil. En 2008, estableció operaciones en Argentina y Chile, orientadas principalmente a la venta de servicios de implementación y consultoría de SAP.
Con la integración de las empresas, en la que Quintec aporta con ventas de US$ 150 millones y 1.650 empleados, se creará una entidad que empleará a 6.700 personas en 5 países: Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Estados Unidos, y prestará servicios a más de mil empresas operando en su región de cobertura directa y en mercados offshore como Estados Unidos, Asia y el Medio Oriente.
Futura entrada al BOVESPA
Las principales líneas de negocios de la nueva empresa corresponderían a 1) la implementación y consultoría de SAP –sector en que al agregar las operaciones de ambas empresas se constituye en el líder de Latinoamérica; 2) servicios de outsourcing en misión crítica, administración de TI y service desk; 3) venta de infraestructura; y 4) desarrollo de software a través de la fábrica de software que Politec mantiene en Brasil con más de 800 desarrolladores y nivel de certificación CMMI-5, el más alto a nivel mundial.
El acuerdo suscrito establece que en principio los actuales accionistas de Politec S.A. entregarían la totalidad de sus acciones de esa empresa a Quintec S.A., recibiendo en canje, pago u otra forma a determinarse una cantidad de acciones de nueva emisión a ser emitidas por Quintec S.A. en un aumento de capital especial.
La propiedad actual de Politec, empresa de capital cerrado que no se encuentra listada en las bolsas de valores, está en manos de sus tres socios fundadores, de Mitsubushi Corporation y de otros accionistas minoritarios.
De resultar exitoso un acuerdo definitivo para la Operación, los actuales accionistas de Politec S.A. quedarían en posesión de aproximadamente dos tercios de las acciones totales emitidas por Quintec S.A. y los actuales accionistas de Quintec S.A., en tanto, pasarían a tener en conjunto el tercio restante de las acciones de la Sociedad. El número de acciones y montos involucrados dependerá del resultado del Due Diligence y de las avaluaciones y estimaciones finales que oportunamente se realicen de Quintec S.A. y Politec S.A.
Quintec S.A. mantendrá después de la operación su condición de empresa cotizada en la bolsa de comercio de Santiago.
El acuerdo incluye la decisión que una vez completada la fusión se iniciarán inmediatamente los procedimientos tendientes a listar a la nueva Quintec en el Bovespa, la Bolsa de Valores de Sao Paulo, con el objetivo final de tener un dual listing para sus títulos. Los respectivos asesores ya se encuentran abocados a definir el mejor diseño para lograr dicho objetivo.
Una vez listada en el Bovespa, la compañía fusionada propondría a sus accionistas realizar un aumento de capital, estimado preliminarmente en torno a los US$100 millones, a ser colocado en ambos mercados, ello para financiar su plan de crecimiento en Brasil y el resto de América Latina.
El acuerdo alcanzado está sujeto a la aprobación final por parte de las respectivas Juntas de Accionistas de Quintec y Politec y a la conclusión de los respectivos procesos de due diligence.
Helio de Oliveira, Presidente de Politec, destacó que la fusión con Quintec les permite dar el paso definitivo en la internacionalización de Politec, “un proceso que habíamos comenzado hace muchos años, pero que sólo ahora vemos cristalizado al combinar nuestra fortaleza en Brasil y nuestra presencia comercial en Estados Unidos con las operaciones relevantes que tiene Quintec en mercados importantes como Chile, Colombia y Argentina”.
Marcelo Ringeling, Presidente del Directorio de Quintec, señaló, por su parte, que “el eje de esta combinación no pasa solamente por Brasil y los países donde hoy operamos, sino que se orienta ya definitivamente al mundo, a través de la provisión de servicios que cada día más serán entregados a distancia. En esta transacción vemos una gran oportunidad para los accionistas actuales y futuros de Quintec, un gran desafío de crecimiento para su administración y empleados, y un beneficio para nuestros clientes de toda Latinoamérica”.
Por su parte, Jorge Salvatierra, Vicepresidente Ejecutivo de Quintec, afirmó que se trata de “una combinación muy virtuosa, ya que a la fortaleza de Politec en áreas de negocio como el outsourcing de gestión de procesos de TI, el desarrollo de software, y la implementación de grandes proyectos de aplicaciones en los sectores público y privado, se une el mayor desarrollo que tiene Quintec en la implementación de proyectos de infraestructura y equipamiento y en la administración de servicios de misión crítica a través de la operación de data centers. Nuestro gran desafío será lograr que todas las oportunidades que esto representa puedan ser canalizadas hacia nuestros clientes, tanto los de Quintec como los de Politec”.
Edenilson Fleischman, Vicepresidente de Estrategia de Politec y representante de Mitsubishi en la administración de Politec, señaló que “Quintec representaba la mejor oportunidad posible de crecimiento conjunto que habíamos identificado en la región. Es impresionante la enorme sinergía y fortaleza que alcanzará la nueva empresa, por ejemplo, en la provisión de servicios relacionados a SAP. Parte importante de nuestros acuerdos se basó también en la gran agilidad organizacional y sintonía cultural que apreciamos entre las dos empresas, lo que seguramente nos permitirá abordar el desafío de integrar en el menor tiempo posible y de la manera más fluida ambas estructuras”.
Acerca de Politec
Considerada como una de las 100 mejores empresas de servicios de TI del mundo, Politec Global IT Services es una multinacional de origen brasileño y una de las mayores empresas de Tecnologías de Información de Brasil. En sus casi cuarenta años de historia, Politec ha conquistado el mercado global de Tecnologías de Información. Presente en los 26 estados brasileños y en el Distrito Federal, y también en Estados Unidos, Argentina y Chile, además de prestar servicios en otros países, es un referente en soluciones innovadoras, flexibles y customizadas en tecnología, outsorcing y consultoría.
Cuenta en la actualidad con más de 5.000 colaboradores altamente capacitados y una cartera de clientes compuesta por empresas del sector público, industrial, financiero, utilities y gas y recursos naturales.
Como prueba de su excelencia fue escogida por Mitsubishi Corporation, uno de los mayores conglomerados japoneses, como su aliada preferente en negocios globales de TI. Eso significa que un número creciente de clientes podrá contar con los servicios de una de las 10 mejores empresas de Tecnologías de Información del mundo.
La calidad de los servicios prestados por Politec está reflejada en importantes certificaciones como ISO 9001:2008 y CMMI-5, además de diversos premios internacionales.
Acerca de Quintec
Con aproximadamente tres décadas de existencia y con 1600 empleados, QUINTEC es una de las compañías líderes en América Latina en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas, con una importante presencia regional, operando en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. La empresa se transa en Bolsa desde hace más de 12 años -fue la primera del rubro TI en hacerlo- lo que la ha posicionado como una prestigiosa compañía en el contexto regional.
Posee una amplia oferta de outsourcing tecnológico, integración de sistemas, plataformas TI, aplicaciones de negocios, desarrollo de software y educación TI, con certificación ISO 9001. Para este año 2009, las ventas estimadas ascienden a más de US$150 millones.
