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Empresario posterga hasta enero decisión sobre fusión

Saieh negocia vender el 50.1% de CorpBanca por cerca de US$ 4.000 millones, casi el doble de valor en bolsa

por 19 diciembre, 2013

Saieh negocia vender el 50.1% de CorpBanca por cerca de US$ 4.000 millones, casi el doble de valor en bolsa
Fuentes confirman que BBVA e Itaú son los únicos en carrera. El palo en la rueda es cómo estructurar una fórmula que deje a Saieh como co-controlador.
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Una fuerte prima está demandando Álvaro Saieh por ceder el 50.1% de CorpBanca

The Wall Street Journal revela que el valor que se está negociando sería cercano a los US$ 4.000 millones. Ayer CorpBanca cerró en bolsa en $ 6,85, lo que le da un valor bursátil de US$ 4.600 millones.

"Si las cifras son reales, Saieh estaría haciendo un tremendo negocio. Recordemos que CorpBanca se está transando a su nivel más alto en 3 años", comenta un ex alto ejecutivo de una banca de inversión que ahora maneja fondos para terceros.

Fuentes cercanas a las negociaciones dicen que Saieh no tomará una decisión hasta enero. La misma fuente confirma que el BBVA e Itaú son lo únicos que siguen en carrera. También revela que la operación no incluiría cash.

La estructura que ofrece BBVA le daría las mejores condiciones para compartir el control del banco, algo que para Saieh es clave. Itaú tiene más recursos, pero es hasta el momento menos flexible.

Cercanos a las negociaciones dicen que se están negociando cláusulas que en la práctica le darían co-control a Saieh, aunque técnicamente él se quedaría con una participación minoritaria.

Al menos tres analistas consultados por este medio fueron escépticos de que se pueda encontrar una fórmula para que el que tiene 50.1% del banco no sea el que lo maneje.

Una unión con BBVA crearía el banco más grande de Chile en términos de activos y el segundo más grande de Colombia.

Saieh negocia ceder el 50.1% de su banco justo cuando retorna a la presidencia de SMU, la cadena supermercadista que cayó en crisis y que salpicó al resto del holding.

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