Banco de Crédito del Perú dijo que analizará expandirse a México y Brasil una vez que se establezca como el mayor banco de inversión de la región andina.
La entidad crediticia más grande de Perú considerará una oferta pública inicial para el banco de inversión que planea crear a partir de la fusión de las operaciones en Perú, Chile y Colombia, dijo Christian Laub, que dirigirá la entidad, en entrevista desde Lima.
Banco de Crédito compra participaciones de control en Correval SA de Colombia y en IM Trust de Chile conforme los tres países integran sus mercados de capital, y contemplará adquisiciones en otros países de América Latina en un plazo de entre dos y cinco años, dijo el 25 de mayo. Banco BTG Pactual SA de Brasil dijo el 8 de mayo que estudiaría hacer más adquisiciones luego de acordar la compra del chileno Celfin Capital SA.
“Tenemos que aspirar a desempeñar un papel en Brasil en algún momento, así como en México y otros países de América Latina”, dijo Laub. “Tenemos que asegurarnos de que la integración actual sea un éxito. Luego podremos contemplar los pasos siguientes”.
El banco de inversión podría consider una oferta pública inicial en unos cuatro años, agregó. Las dimensiones del banco en ese momento determinarán si ofrece acciones en el plano local o en una bolsa fuera de la región.
Banco de Crédito, una división de Credicorp Ltd., la mayor compañía de servicios financieros de Perú, acordó la compra del 51 por ciento de Correval, en un acuerdo que se dio a conocer el 1 de diciembre y dio a la firma colombiana un valor de US$150 millones. Su compra del 60,6 por ciento de IM Trust, anunciada el 24 de abril, da a la firma un valor de alrededor de US$180 millones.
Más acuerdos
El último año se dieron a conocer adquisiciones de firmas latinoamericanas por valor de US$26.400 millones, un 14 por ciento más que en los 12 meses anteriores, mientras que los negocios similares en América del Norte declinaron 28 por ciento, según datos que recopiló Bloomberg.
Corpbanca de Colombia acordó en diciembre pagar US$1.160 millones por el 95 por ciento de Banco Santander Colombia SA. Bank of Nova Scotia compró el colombiano Colpatria por US$1.000 millones en octubre, mientras que HSBC Holdings Plc dijo el 11 de mayo que había acordado la venta de cuatro divisiones en América Latina por unos US$400 millones a Banco GNB Sudameris SA de Colombia.
Chile, Colombia y Perú crearon la primera bolsa combinada de América Latina el año pasado. Bolsa Mexicana de Valores SAB, la operadora de la bolsa de México, analiza incorporarse a la plataforma, llamada Mila.
La división de banca de inversión de Banco de Crédito tendrá más de US$10.000 millones de activos bajo su administración. El año pasado, sus filiales estructuraron más de US$8.000 millones en acuerdos financieros empresariales, más que cualquier otro banco de la región andina, dijo Laub.
El banco apunta a canalizar inversión extranjera hacia la región andina y a ser una plataforma para compañías locales que busquen acceder a los mercados internacionales de capital, agregó.
