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Las conversaciones están a nivel preliminar y no hay garantía de que se llegue a un acuerdo

A dos semanas de vender Alusa, Grupo Luksic evalúa venta de Techpack, el holding manufacturero que controlaba la empresa de envases flexibles

por 27 abril, 2016

A dos semanas de vender Alusa, Grupo Luksic evalúa venta de Techpack, el holding manufacturero que controlaba la empresa de envases flexibles
Quiñenco está considerando opciones estratégicas acerca de qué hacer con el negocio. La operación significaría la salida del grupo del negocio industrial. Bloomberg dice que los Luksic están siendo asesorados por Citigroup, el mismo banco que hizo dicha labor en la venta de Alusa. Si deciden vender, el precio sería de alrededor de US$ 500 millones, incluyendo deuda. Cercanos al grupo señalan que la idea es concentrarse en el negocio minero, bancario, bebidas y servicios. (NdR: Bloomberg cometió un error en su nota que este medio replicó. Después de vender Alusa, Tech Pack no tiene activos relevantes para vender)
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El Grupo Luksic parece estar contemplando retirarse completamente del negocio manufacturero e industrial.

A dos semanas de haber vendido Alusa –filial de envases flexibles– al grupo australiano Amcor en 435 millones de dólares, la familia evalúa la venta de Techpack, el holding que concentra las inversiones del grupo en el negocio industrial.

Quiñenco está considerando opciones estratégicas acerca de qué hacer con el negocio y la que más suena es venderlo. Y es lo más obvio, afirman en el mercado, ya que al desprenderse de Alusa, Techpack queda sin mucho futuro, pues Alusa era su principal negocio.

La venta de Alusa resultará en que Techpack registre una utilidad financiera en torno a US$50 millones antes del pago de impuestos. Y luego de pagar impuestos y los costos asociados a la transacción, la compañía tendrá una posición de caja aproximada de US$200 millones, previo al pago de dividendos, además de bienes raíces con un valor libro en alrededor de US$40 millones.

Caber recordar que Techpack nace en el año 2013 producto de la división de Madeco en dos unidades de negocio: Invexans, la cual mantiene en sus activos la inversión en la multinacional de cables Nexans, y Techpack, que mantiene las operaciones industriales.

Bloomberg dice que los Luksic están siendo asesorados por Citigroup, el mismo banco que hizo dicha labor en la venta de Alusa.

Si deciden vender, el precio sería de alrededor de US$ 500 millones, incluyendo la deuda que acarrea la empresa, según fuentes citadas por Bloomberg.

Cercanos al grupo señalan que la idea es concentrarse en el negocio minero, bancario, bebidas y servicios.

Las conversaciones están a nivel preliminar y no hay garantía de que se llegue a un acuerdo.

Techpack está atrayendo el interés de fondos de inversión privados y la idea sería deslistarla de la bolsa una vez que la compren.

Cabe recordar que el 18 de abril pasado las acciones se dispararon en casi un tercio, esto luego del anuncio de la venta de Alusa al grupo australiano Amcor Holding.

(NdR: Bloomberg cometió un error en su nota que este medio replicó. Después de vender Alusa, Tech Pack no tiene activos relevantes para vender)

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