Al final CorpBanca no tuvo que acudir a inversionistas extranjeros para fortalecer su capital luego de su osada apuesta al mercado colombiano. Hoy el banco ligado al empresario Alvaro Saieh anunció que levantó US$ 300 millones y la emisión entera fue absorbida por inversionistas institucionales locales.
El banco dice que la operación permite contar con una mayor base patrimonial a la entidad, generándole un fortalecimiento de la estructura para su plan de crecimiento tanto en Chile como en Colombia.
Lo más llamativo fue que una AFP se llevó el 83% de la oferta. Fuentes que conocen la operación dicen que el resto se lo llevaron aseguradoras, aunque también habría participado al menos un family office.
En un comunicado, CorpBanca explicó que la emisión fue dividida en dos «instrumentos subordinados por un total de UF6,6 millones con duraciones de 24 y 28 años». De los US$ 300 millones, la AFP compró US$ 262 millones (UF5,5).
“Si bien el mercado externo ofrece buenas condiciones de liquidez y en otros países existe sobredemanda por empresas con categoría crediticia, el fuerte interés de inversores locales nos llevó a dejar la operación íntegramente en Chile. Esto demuestra la gran confianza que hay en CorpBanca y en su plan de crecimiento”, señala en el comunicado Pedro Silva, gerente de la División Finanzas de la entidad.
Según información de la Superintendencia de Pensiones, a junio de 2012, sólo las AFP Capital (SURA) y marginalmente, Provida, tenían participación en bonos de sociedades del grupo Saieh, por un total de casi US$ 58 millones.
Sin embargo, al cierre de octubre la cifra había caído en casi US$ 9 millones, quedando en unos US$ 49 millones en Corp Group Banking y Corp Group Vida, las sociedades a través de las cuales Saieh controla CorpBanca.
En acciones, las AFP tenían al cierre de octubre pasado un 7,45% de la propiedad de Corpbanca, equivalente a US$ 282 millones. Casi el 90% de la participación a junio correspondía a Capital, Provida y Habitat.
La emisión complementa el aumento de capital de US$ 600 millones que completó CorpBanca el 6 de noviembre de este año. Saieh acordó comprar Helm Bank por US$ 1.300 millones y fusionarlo con Santander Colombia, por el cual pagó US$ 1.250 millones.
En el aumento de capital IFC, el brazo financiero del Banco Mundial, entró a la propiedad del banco, adquiriendo un 5%.
