Andina acudió al mercado local para financiar parte de su expansión. Hoy colocó bonos por UF 5 millones (US$ 226 millones) en el mercado local, para financiar deuda e inversiones tras su agresiva expansión de los últimos años en la región.
En un comunicado, Andina informó que la operación se dividió en dos series. «La serie C, por UF 1 millón a 7 años plazo, se colocó a una tasa de 3,28%, lo que implica un spread de 112 puntos base sobre el benchmark de referencia, alcanzando una demanda de 2,7 veces la oferta. La serie D, por UF 4 millones a 21 años plazo, se emitió a una tasa de 3,76%, con un spread implícito de 130 puntos base sobre el benchmark y tuvo una sobredemanda de 1,9 veces».
La emisión fue clasificada en categoría AA+ por Fitch Chile e ICR Chile.
«Los fondos provenientes de la colocación de los mencionados bonos se destinarán aproximadamente en un 50 por ciento a refinanciar pasivos de corto plazo y en un 50 por ciento, al financiamiento de otros fines», dijo la firma en una carta al regulador local.
En julio Andina concretó ayer la tercera inversión más grande hecha por una empresa chilena en Brasil, al comprar Ipiranga, la empresa comercializadora de Coca Cola en parte de los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, por cerca de US$ 536 millones.
Esa operación le aporta US$ 305 millones en ventas a los casi US$ 916 millones que comercializa la firma en ese mercado, con lo que Brasil pasó a representar casi la mitad de las ventas de la compañía en la región.
El año pasado Andina se fusionó con Coca-Cola Polar en Chile y tiene operaciones en Argentina, Brasil y Paraguay. Está dentro de los siete mayores embotelladores de Coca-Cola en el mundo,
