El gobierno está ofreciendo recomprar hasta US$6.100 millones de títulos en el extranjero y bonos locales conocidos como Soberanos con 22.700 millones de soles (US$6.700 millones) de deuda circulación. Al mismo tiempo, planea vender bonos a 12 años denominados en soles a nivel local, así como obligaciones negociables en el extranjero con pagos vinculados a la moneda que redituarán alrededor del 6,625 por ciento, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada debido a que la información es privada.
Perú inició una oferta de bonos denominados en soles y dólares y planea vender nuevas obligaciones negociables mientras el nuevo gobierno, favorecido por los inversores, aprovecha la caída en los costos de endeudamiento para refinanciar su deuda.
El gobierno está ofreciendo recomprar hasta US$6.100 millones de títulos en el extranjero y bonos locales conocidos como Soberanos con 22.700 millones de soles (US$6.700 millones) de deuda circulación. Al mismo tiempo, planea vender bonos a 12 años denominados en soles a nivel local, así como obligaciones negociables en el extranjero con pagos vinculados a la moneda que redituarán alrededor del 6,625 por ciento, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada debido a que la información es privada.
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ex banquero de inversión de Wall Street que asumió el cargo el 28 de julio, dijo la semana pasada que el país planea refinanciar la deuda después de que los rendimientos de su deuda en dólares cayeron a un nivel cercano a un mínimo en cuatro años este mes. La demanda de la deuda del país se ha incrementado por las expectativas de que alcanzará el ritmo de crecimiento económico más rápido entre las principales economías de América Latina este año y el próximo, mientras consigue mantener la inflación dentro del rango objetivo.
El país está tratando de reducir los costos de financiación para frenar el déficit fiscal, que se espera que sea equivalente al 3 por ciento del producto interno bruto este año, la mayor brecha desde 2000.
Perú está ofreciendo recomprar obligaciones negociables en soles con vencimiento en 2017, 2020, 2023 y 2026, con cupones tan altos como el 8,60 por ciento. Los compradores serán pagados en soles, según un comunicado. Los bonos en dólares tienen vencimientos en 2019, 2025, 2033 y 2037, con cupones de hasta el 8,75 por ciento. El pago será en divisa estadounidense.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Bank of America Corp. y HSBC Holdings Plc están manejando las ofertas.
