La naviera alemana, donde la familia tiene el 34% a través de CSAV, anunció que recortará la operación en un 40% y ahora planea recaudar US$ 300 millones en vez de los US$ 500 que tenía como objetivo en el plan original. Explica que la desaceleración china y el escándalo de emisiones de VW han creado un escenario que la obliga a ser menos ambiciosa.
A un día que comenzaran a tomar órdenes de compra, el Grupo Luksic y sus socios en Hapag-Lloyd decidieron reducir en forma dramática la apertura en bolsa de la naviera alemana.
Hapag-Lloyd anunció que recortará la operación en un 40% y ahora planea recaudar US$ 300 millones en vez de los US$ 500 que tenía como objetivo en el plan original. Explica que la desaceleración china y el escándalo de emisiones de VW han creado un escenario que la obliga a ser menos ambiciosa.
El Grupo Luksic es el mayor accionista de la empresa, controlando el 34% a través de CSAV (Vapores), y la apertura en bolsa sería la culminación de un proceso que comenzó cuando asumieron control de Vapores y en el que han sido forzados a inyectar importantes recursos para mantenerla a flote antes de fusionarla con la naviera alemana.
Bajo el nuevo plan, Hapag-Lloyd venderá hasta 15.7 millones de acciones a un precio entre 23 y 29 euros. La oferta probablemente comienze mañana jueves y la idea es que la naviera haga su debut en bolsa el 30 de octubre en la Bolsa de Comercio de Frankfurt y Hamburgo. Vapores seguirá transándose en la bolsa local.
A través de un comunicado, el CEO de la naviera alemana dice que la empresa sigue convencida que abrirse en bolsa es la decisión correcta. Bloomberg lo cita diciendo que “el equipo ejecutivo y los accionistas han decidido reducir la oferta a un nivel que haga posible los planes y objetivos de inversión de Haag-Lloyd”.
Para acomodar el menor tamaño de la oferta, tanto los Luksic como su socio alemán, el magnate Klaus-Michael Kuehne, acordaron reducir su propia participación en la operación en 40%.
La oferta total de acciones será de US$ 410 millones, lo que se traduce en que el 19% de la empresa se transará en bolsa, incluyendo el 5% que controlan los accionistas actuales.
Adicionalmente TUI Hapag Beteiligun, que controla el 14% de la empresa, probablemente venderá una parte relevante de su participación en la apertura, pero eso dependerá de las condiciones del mercado.
