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BBVA e Itaú estudiarían comprar Banco Patagonia de Argentina por US$ 1.500 millones

por 17 octubre, 2016

BBVA e Itaú estudiarían comprar Banco Patagonia de Argentina por US$ 1.500 millones
Bancos locales, que incluyen Banco de Galicia y Buenos Aires SA y Banco Macro SA también están interesados en Banco Patagonia, con sede en Buenos Aires, dijeron las personas. Pero ambas entidades tendrían que captar capital que podría diluir a sus principales accionistas hasta el punto en que podrían perder el control de la nueva compañía combinada, algo que tratarían de evitar, de acuerdo con las personas.
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA e Itaú Unibanco Holding SA se encuentran entre los bancos que están considerando la compra del argentino Banco Patagonia SA, según personas familiarizadas con el asunto.

La compra podría ascender a cerca de US$1.500 millones, o 2,5 veces su valor contable, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por su nombre porque las conversaciones son privadas. Bancos locales, que incluyen Banco de Galicia y Buenos Aires SA y Banco Macro SA también están interesados en Banco Patagonia, con sede en Buenos Aires, dijeron las personas. Pero ambas entidades tendrían que captar capital que podría diluir a sus principales accionistas hasta el punto en que podrían perder el control de la nueva compañía combinada, algo que tratarían de evitar, de acuerdo con las personas.

Patagonia, la unidad argentina de Banco do Brasil SA, tiene un valor de mercado de alrededor de US$2.000 millones, aunque las personas dijeron que es probable que los compradores soliciten un descuento de entre 20 por ciento y 30 por ciento para compensar la inflación, lo que reduce el valor de la empresa en términos de pesos.

Banco do Brasil, el mayor banco por activos en América Latina, contrató a JPMorgan Chase & Co. para que lo ayude a vender Patagonia, dijeron en agosto personas familiarizadas con el asunto. La participación del 58,6 por ciento iría a inversores estratégicos o las acciones podría ser vendidas en una oferta pública, dijeron entonces las personas. Banco do Brasil, con activos totales de 1,4 billones de reales (US$438.000 millones), necesita recaudar capital para compensar las profundas pérdidas por préstamos incobrables.

Personal de Itaú, Banco do Brasil y Macro se negó a hacer comentarios. BBVA y Galicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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