No le quedaban muchas opciones a Codelco y optó por la más práctica: endeudarse.
La minera estatal colocó un bono a 10 años por US$ 750 millones en los mercados internacionales como parte del plan de financiamiento de su programa de expansión y para aprovechar de que las tasas para deuda soberana de la región habían bajado de su nivel más alto en año.
El bono tiene una tasas de 4,52% y la empresa confirmó que los recursos que serán utilizados para financiar parte del plan de inversiones contemplado para este año.
«Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco», dijo la cuprífera en un hecho esencial.
El documento revela que hubo demanda de inversionistas de América, Europa, Asia/Medio Oriente. La operación fue liderada por los bancos HSBC, Bank of America, Merrill Lynch y Mitsubishi.
El mes pasado el gobierno aprobó solo un tercio del financiamiento que solicitó la minera, lo que significa que Codelco tendrá que reducir sus planes de invertir US$ 27.000 millones en los próximos cinco años o aumentar sus niveles de endeudamiento emitiendo bonos.
Codelco tiene el rating más alto de la región y uno de los mejores del mundo. Standard & Poor´s ayer anunció la decisión de subirle la nota en dos peldaños -desde «A» a «AA-» y sostuvo su perspectiva en «estable». El nuevo rating pone a la deuda de Codelco al mismo nivel que la de Japón.
El año pasado la minera colocó US$ 2.000 millones en un bono global, con plazos a diez y 30 años, los que se emitieron con una tasa cupón de 3% y 4,250%, respectivamente.
Este año la empresa tiene proyectado invertir US$ 5.00 millones, comparado con los US$ 4.200 que invirtió el año pasado.
