Apple Inc. pagó US$53,25 millones en comisiones a los agentes colocadores Goldman Sachs Group Inc. y Deutsche Bank AG por la oferta de títulos de los fabricantes del iPhone, valuada en US$17.000 millones, que es la operación de venta más grande de la que se tiene registro.
Goldman Sachs que fue agente colocador del 72 por ciento de la venta, según consta en una presentación ante un ente regulatorio, podría recibir US$38,3 millones si se dividen las comisiones proporcionalmente al grado de participación de las empresas. Las comisiones representan el 0,313 por ciento de los fondos captados, o sea por debajo del 0,483 por ciento que se pagó en las colocaciones de obligaciones negociables de Estados Unidos que tenían calificación de grado de inversión, según muestran los datos recabados por Bloomberg.
La colocación hexapartita de Apple, que aspiraba a financiar US$100.000 millones de premios de capital a los accionistas, era una inusitada oportunidad para que las empresas de Wall Street trabajaran con la sociedad tecnológica con sede en Cupertino (California), que no había emitido obligaciones en 17 años. La operación desplazó a la neoyorquina Goldman Sachs al tercer lugar entre los agentes de colocación para títulos de deuda con calificación de grado de inversión, y al Deutsche Bank, a la sexta posición, según muestran los datos recabados por Bloomberg.
El Deutsche Bank manejó el 17,5 por ciento de la oferta, según consta en la presentación que Apple hizo ayer. Eso le daría derecho a la entidad de crédito que tiene su sede en Fráncfort a unos US$9,3 millones si se divide proporcionalmente el conjunto de comisiones. Otros bancos que intervinieron en la operación del 30 de abril fueron Citigroup Inc., JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp., Barclays Plc y Standard Chartered Plc, según consta en la presentación referida.
Goldman Sachs marcó un récord de US$694 millones a partir de la colocación de deuda en el primer trimestre del año, que fue del 6,9 por ciento de la facturación total de la empresa en el período, según las cifras que se publican en su sitio web.
La facturación del Deutsche Bank proveniente de actividades de emisión de títulos de deuda fue de 455 millones de euros (US$600 millones) durante el primer trimestre, o sea un 4,8 por ciento del total del grupo, según muestran las cifras que están en su sitio web.
