Negocio de ser un banco global murió y ahora corre el riesgo de terminar como Lehman
Desde el banco brasileño dicen que la operación con FGC tiene la garantía proporcionada por la cartera de crédito del Banco, como asimismo la garantía y los recursos de los accionistas controladores del Banco. BTG también puso en venta BSI, el negocio de banca privada, cuya compra por US$ 1.280 millones cerró hace tan solo tres meses. Y a pesar de que el banco brasileño aseguró que las operaciones en Chile y la región Andina no están en venta, crecen los rumores acerca de que los socios locales buscan opciones para separar aguas.
BTG Pactual está en una lucha contra el tiempo para no sufrir el mismo destino que Lehman Brothers durante la crisis supbrime: quebrar.
Anoche, ante fuertes señales de que la crisis de liquidez se agudiza, el banco brasileño se vio obligado a pactar un crédito de emergencia por US$ 1.500 millones (6.000 millones de reales) con el Fondo de Garantía de Créditos de Brasil.
Desde BTG dicen que la operación con FGC tiene la garantía proporcionada por la cartera de crédito del Banco, como asimismo la garantía y los recursos de los accionistas controladores del Banco. Agregan que el crédito sirve con el propósito “de fortalecer la liquidez necesaria para el negocio de la institución”.
El FGC tiene por objetivo dar garantía de créditos contra las instituciones asociadas en las situaciones de liquidación o si el Banco Central del Brasil decreta que la institución está en un estado de insolvencia.
También tiene como objetivo “contribuir para la mantención de la estabilidad del Sistema Financiero Nacional y para prevención de crisis bancaria sistémica, la contratación de operaciones de asistencia o de apoyo financiero, incluyendo operaciones de liquidez con las instituciones asociadas, directamente o por intermedio de empresas por estas indicadas, incluso con sus accionistas controladores”.
Desde el arresto de Esteves, los fondos de renta fija han sufrido rescates por parte de sus aportantes e inversionistas por alrededor de la mitad de sus activos netos.
La cifra mencionada por Bloomberg es US$ 1.800 millones, aunque señala que los rescates han disminuido desde el miércoles.
Venta de activos
BTG también puso en venta BSI, el negocio de banca privada suizo, cuya compra por US$ 1.280 millones cerró hace tan solo tres meses.
Bloomberg reporta que Persio Arida, el CEO que reemplazó a André Esteves luego de su arresto en relación con el escándalo de corrupción de Petrobras, dijo que BTG está dispuesta a vender todos los activos que no son esenciales.
En el mercado estiman que los posibles compradores de BSI se encontrarían fuera de Brasil.
Bloomberg agrega que BTG también puso en venta su participación en el retailer Uniao de Lojas Leader SA, y que el más probable comprador sería la familia del fundador de la empresa, Newton Gouvea. El banco también puso en venta su negocio de estacionamientos, donde tiene control y por el cual podría recaudar US$ 1.500 millones.
Y a pesar de que el banco brasileño aseguró que las operaciones en Chile y la región Andina no están en venta, crecen los rumores acerca de que los socios locales buscan opciones para separar aguas.
Entre dichos socios locales hay un compromiso de no permitir que la matriz en Brasil venda el negocio a un tercero. Están comprometidos con lo que crearon y lo ideal sería encontrar un socio para recomprar las operaciones en Chile, Perú y Colombia.
Fuentes conocedoras revelan a este medio que al menos dos private equities regionales, uno con fuerte presencia en Chile, estarían sondeando la oportunidad. También habría interés de un fondo norteamericano, pero que tiene fuertes inversiones en América Latina.
Los ejecutivos locales han estado en permanente contacto con reguladores, clientes y las AFP para poner énfasis en que el negocio local no está afectado, aunque han visto retiros en sus fondos mutuos por más de US$ 130 millones y reconocen el impacto reputacional.
