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Argentina vuelve al mercado internacional después de 16 años con venta de bonos de 4 partes y demanda casi seis veces la oferta

por 19 abril, 2016

Argentina vuelve al mercado internacional después de 16 años con venta de bonos de 4 partes y demanda casi seis veces la oferta
El interés de la colocación de deuda argentina que se inició este lunes supera ampliamente lo proyectado al alcanzar ofertas por US$ 67.000 millones, según confirmaron fuentes oficiales citas en medios argentinos. De acuerdo a Bloomberg, Argentina ofrecerá bonos con vencimiento en tres, cinco, diez y treinta años, según personas con conocimiento del tema, que pidieron no ser identificadas porque la oferta es privada.
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Argentina planea vender hoy hasta US$15.000 millones de bonos en su regreso a los mercados mundiales de bonos después de quince años de aislamiento.

Y de acuerdo a medios argentinos y Reuters, la demanda es muy fuerte. El interés de la colocación de deuda argentina que se inició este lunes supera ampliamente lo proyectado al alcanzar ofertas por US$ 67.000 millones, según confirmaron a Ámbito Financiero fuentes oficiales.

De acuerdo a Bloomberg, Argentina ofrecerá bonos con vencimiento en tres, cinco, diez y treinta años, según personas con conocimiento del tema, que pidieron no ser identificadas porque la oferta es privada.

Las mismas fuentes revelaron que, dada la demanda, se espera "una tasa levemente superior al 6% para el bono a tres años; una de 7 y algo para el título a cinco años; un rendimiento bajo el 8% para el instrumento a 10 años, mientras que para el de 30 años, se prevé una tasa del 8,5%".

Más temprano, el Gobierno había establecido una guía inicial de rendimiento en el área de 6,75% para el tramo a 3 años y en el área de 8% para el bono a 10 años.

La venta, que está prevista para esta mañana, marcará el fin de la condición de paria de la Argentina entre los inversores internacionales después que el país suspendió los pagos de un récord de US$95.000 millones de deuda en 2001. Evitó recurrir a los mercados mundiales de bonos en medio de litigios con los acreedores llamados holdouts. Estos, encabezados por el fondo Elliott Management del multimillonario Paul Singer, cobrarán el dinero que se capte con la venta. Los fondos restantes se utilizarán para propósitos generales del gobierno.

“Encontrarán mucho interés en el mercado”, dijo Giuliano Palumbo, gerente de carteras de Arca SGR en Milán. “Si comparamos con los pares, vemos que la cifra orientativa de la Argentina es bastante generosa”.

Funcionarios del gobierno, entre quienes se contaba el secretario de Finanzas Luis Caputo, la semana pasada viajaron a los Estados Unidos y el Reino Unido para reunirse con varias decenas de inversores de fondos de cobertura, fondos comunes de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.

Argentina tiene un “equipo muy creíble que ha hecho mucho en poco tiempo”, dijo Jim Craige, administrador de carteras de Stone Harbor Investment Partners, que participó en el roadshow. “Esperamos que esto abra la puerta a una cultura de profesionalismo y administración fiscal prudente para los futuros gobiernos mucho después que Caputo y su equipo dejen la administración pública”.



El ministro de Finanzas Alfonso Prat-Gay la semana pasada calificó el interés en los bonos de “impresionante”. El país apunta a pagar a los holdouts a fines de esta semana, señaló. Se estima que US$10.500 millones se usarán para pagar a los holdouts, dijo Caputo a los periodistas.

Se espera que los bonos tengan una calificación seis escalones por debajo del grado de inversión más bajo de Moody’s Investors Service. Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA son los coordinadores de la oferta. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citigroup Inc. y UBS Group AG serán los encargados de apoyar la emisión.

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