Un buen mes para BancoEstado: en menos de dos semanas logró recaudar casi US$ 500 millones con dos emisiones de bonos en medio de una las palizas más grandes en casi seis años para bonos de mercados emergentes.
El 11 de junio el banco emitió un bono de US$ 250 millones en Japón. La operación fue en yen, a cinco años y con una tasa equivalente a 0,837% anual, convirtiéndose en la primera entidad financiera chilena en colocar un bono en el mercado japonés.
La emisión fue parte de la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento de la entidad y abrió las puertas para que otros emisores chilenos accedan al mercado japonés, el segundo más relevante a nivel mundial.
Esta mañana BancoEstado volvió al mercado, esta vez el local. Logró colocar un bono bancario Serie J7 por un total de UF 5 millones, equivalentes a US$ 223 millones.
En el comunicado el banco informa que los bonos tiene un plazo residual de 3 años y seis meses y que la tasa de interés de colocación fue de 3,24%, «la que corresponde a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 95 puntos base».
La operación se realizó en la Bolsa de Comercio, en el primer remate Holandés. Tuvo una demanda de 3,4 veces la emisión (UF 16,8 millones), lo que es considerado como muy positivo por el mercado.
Los bonos colocados tienen una duration de 3,3 años, clasificación de riesgo AAA otorgada por ICR y Fitch Chile, sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital es al vencimiento.
Al igual que con el bono emitido en Japón, la colocación tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del Banco.
