Chile realizó una exitosa colocación de bonos en euros y dólares por US$ 2.052 millones" La colocación del bono en dólares totalizó US$ 1.060 millones, con una demanda de US$ 3.732 millones, lo que implica un ratio oferta demanda de 3,5 veces.
La operación en dólares incluyó recursos frescos por US$ 508 millones y una recompra de bonos soberanos por US$ 552 millones.
El bono de 800 millones de euros fue colocado a una tasa de 1.74 %, la más baja en la historia de la economía chilena. Sería a 10 años, y hubo vigorosa demanda que llegó a 3,75 veces el monto de la colocación final.
Esta es la primera emisión en euros en más de 10 años.
Además, al terminar el día se colocó en Wall Street un bono soberano por US$1.060 millones a 10 años, con un rendimiento de 3,185%.
Es la emisión más grande que ha hecho Chile desde que volvió a los mercados internacionales de deuda, en 1990”, enfatizó el ministro de Hacienda Alberto Arenas.
Cabe recordar que el déficit fiscal aumentará a 2% este año y aún más el próximo a medida que la economía se desacelera y el gasto aumenta.
Citigroup, HSBC y Santander Chile están manejando la operación.
Para el mercado el ministro Arenas se aprovecha de las buenas condiciones para endeudarse y el hecho de que Chile aún mantiene el mejor rating de todas las economías emergentes.
La razón de emitir en euros por primera vez en más de 10 años se debe a que como el Banco Central Europeo promete más estímulos para reactivar la economía, hay mucha demanda por instrumentos de renta fija con la seguridad y los rendimientos de la deuda soberana chilena y otros mercados emergentes como Perú y Colombia, dicen los analistas.
La última emisión de bonos soberanos chilenos fue en octubre de 2012 cuando emitió US$ 1.500 millones a 10 y 30 años a las tasas más bajas de su historia.
