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Desaceleración se hace sentir en la banca: los dos grandes bancos del mercado, de Chile y Santander, ven caer sus utilidades en 2015

Desaceleración se hace sentir en la banca: los dos grandes bancos del mercado, de Chile y Santander, ven caer sus utilidades en 2015

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Entre octubre y diciembre, el Santander habría tenido una baja de sus utilidades atribuible a controladores de 39,6%, debido a mayores provisiones, dice BCI Corredores de Bolsa. El Banco de Chile, en tanto, logró surfear el último cuarto del año, pero sus beneficios netos se rebajaron en 5,4% en 2015, de acuerdo a sus estados financieros consolidados.


El Banco de Chile terminó el año pasado con una utilidad de $558.995 millones, que implicó una baja de 5,4% respecto a 2014.

En los últimos tres meses del año, la entidad logró aumentar sus beneficios en 9,33% al sumar ese trimestre ganancias por $140.099 millones. Ello, pese a que constituyó provisiones adicionales para las colocaciones comerciales en ese período por $30.991 millones, $8.422 millones más que lo colocado al cierre de diciembre de 2014.

Se aprovisionaron para eventuales riesgos por crédito un total de $303.062 millones en 2015, lo que equivale a un alza de 6,7% respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a los ingresos operacionales netos, el Banco de Chile verificó una baja de 1,3%, debido a que sus ingresos por intereses y reajustes cayeron 2,08% al registrar una suma neta de $1.219.133 millones, a lo que se añadieron otras reducciones, retroceso que no pudo ser compensado por el alza de 9,5% que se verificó en los ingresos netos por comisiones, que alcanzaron los $305.979 millones.

Respecto a las colocaciones del banco, hay aspectos que llaman la atención. Las comerciales sufrieron una contracción de 11,3% al sumar solo $851.498 millones y las de vivienda también se retrotrajeron en 5,5% ($469.633 millones). Sin embargo, las colocaciones de consumo se mantienen prácticamente iguales. En 2015 llegaron a $573.306 millones y en 2014 se declaraban $573.902 millones.

Al analizar el desempeño del banco trimestre a trimestre. El primer y tercer trimestre de la entidad fueron períodos de baja con caídas en sus ganancias de 22,5% y 15,6%, respectivamente. En cambio, en el segundo y el cuarto trimestre anotó crecimientos de 9,5% y 9,33%, respectivamente.

La utilidad de $ 140.099 millones en el cuarto trimestre se explica –según EuroAamerica– “por efecto de un menor importe en gastos operativos (-13,3% a/a) –esto debido a una alta base de comparación luego que en el cuarto trimestre de 2014 se observara un gasto no recurrente de unos $39,6 mil millones por efecto de la negociación colectiva con los trabajadores–, lo que se suma a un sano avance en comisiones netas (+15,5% a/a) y un menor cargo asociado a impuesto (-41,7% a/a)”. Lo anterior, se vio compensado negativamente por los efectos de un menor margen de interés neto debido a que en el último trimestre de 2015 hubo una menor inflación (1,11% Vs 1,46% del trimestre anterior) y menor aporte de tesorería.

Santander y el peso de las regulaciones

Por otra parte, una reducción fuerte de sus utilidades habría tenido el Banco Santander Chile en el cuarto trimestre. A partir de la información entregada a la Superintendencia de Bancos (Sbif), BCI Corredores de Bolsa señala que “la ganancia atribuible a controladores presentó una contracción de 39,6% durante el cuarto trimestre de 2015” y el factor que determinó este resultado fue el reconocimiento de un gasto extraordinario asociado a la entrada en vigencia de la nueva normativa para créditos hipotecarios a partir de enero de 2016.

La baja sería fuerte si se revisa el comportamiento del trimestre anterior, cuando había logrado hacer crecer sus utilidades en 14,4% al totalizar de manera consolidada $ 131.007 millones. Este resultado había revertido los dos primeros cuartos del año bastante magros. El primer trimestre de 2015 arrojó una ganancia de $99.070 millones con una baja de 30,3% respecto a enero-marzo de 2014 y el segundo trimestre apuntó otros $142.482 millones, lo que se comparó con un 10,5% por debajo de lo registrado en igual cuarto del año anterior. En total, el banco informó una última línea de $372.559 millones a septiembre de 2015 que señalaba ya una reducción de 10,4% en relación con septiembre del año anterior.

Tanto EuroAmerica como BCI Corredores de Bolsa indican que las provisiones adicionales alcanzaron los $50.000 millones. Sin embargo, BCI apunta a que “el gasto en provisiones neto de recuperos durante el cuarto trimestre se ubicó en $150.257 millones, lo cual significa un crecimiento de 36,9% año contra año, aunque cabe destacar que la base comparativa también es elevada”.

Que la vida no le fue fácil al Santander en la última parte del año también lo demuestra el hecho de que su ingreso operacional bruto presentó una reducción de 4,1%. Esto se explica “principalmente por presiones negativas observadas a nivel de ingreso financiero neto, producto de una menor variación de la UF y una contracción del spread en el segmento de consumo y comercial, como resultado de un menor dinamismo en la tasa de crecimiento de las colocaciones de estos segmentos”, analiza el BCI.

A ello se agrega que el ingreso neto por comisiones mantuvo un comportamiento plano respecto a igual periodo del año 2014, dando cuenta del escenario desafiante que estaría enfrentando el banco en esta línea de negocios.

El mal trimestre de Botín

La matriz del Santander Chile –dirigida por Patricia Botín– tuvo que enfrentar un duro cuarto trimestre también. Si bien logró tener un beneficio neto atribuido 2,6% superior en 2015 que en 2014, al anotar 5.966 millones de euros, en el cuarto trimestre apenas ganó 25 millones de euro, frente a los 1.460 millones de igual período de 2014, informó Cinco Días.

¿La razón? Ha tenido que aprovisionar y fuerte. Llevó 683 millones de euros a deterioro de “activos intangibles”, otros 435 millones de euros a «otros conceptos y ha constituido un fondo de 600 millones de euros para cubrir eventuales reclamaciones por la comercialización de seguros de protección de pagos en Reino Unido”, explica la entidad.

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