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Argentina vuelve a los mercados de capital con bono en euros

por 5 octubre, 2016

Argentina vuelve a los mercados de capital con bono en euros
El gobierno trasandino busca obtener por lo menos 1.000 millones de euros (US$1.100 millones) mediante la oferta de bonos con vencimiento en 2022, con un rendimiento de alrededor de 4,125% y bonos a 2027 a aproximadamente 5,25%. La venta será la tercera de Argentina en el exterior en lo que va del año y la primera en euros desde 2010.
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Argentina regresa a los mercados internacionales con el primer bono con denominación en euros en seis años, en tanto el mayor emisor del año en el mundo en vías de desarrollo busca ampliar su base de inversores.

El gobierno busca obtener por lo menos 1.000 millones de euros (US$1.100 millones) mediante la oferta de bonos con vencimiento en 2022 con un rendimiento de alrededor de 4,125 por ciento y bonos a 2027 a aproximadamente 5,25 por ciento, según una persona familiarizada con el tema -que pidió que no se revelara su identidad porque la información es privada-. La venta será la tercera de Argentina en el exterior en lo que va del año y la primera en euros desde 2010.

“Las perspectivas del bono a 10 años son atractivas”, dijo Peter Schottmueller, jefe de renta fija internacional y de mercados emergentes de Deka Investment GmbH en Fráncfort. “Argentina es un éxito. No sólo inversores europeos sino de mercados emergentes participarán en la nueva emisión”.

Argentina ha obtenido unos US$20.000 millones de la venta de bonos denominados en dólares este año luego de que un gobierno reformista eliminara la mayor parte de los controles cambiarios y llegara a un acuerdo que sacó al país de 15 años de default soberano. Una venta de US$16.500 millones en abril fue la mayor de la historia de un país en vías de desarrollo y encontró ofertas por US$70.000 millones de inversores internacionales, un récord en ese momento.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BNP Paribas SA y Credit Suisse Group AG administran la venta de bonos.

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