El holding energético de Endesa España, Enersis, concluyó uno de los primeros pasos para cumplir su compromiso de invertir el aumento de capital de casi US$ 6.000 millones y que lo llevó a un duro enfrentamiento con las AFP.
Esto, dados los cuestionamientos que en su momento hicieron las AFP, principalmente Habitat, sobre la necesidad de tan grande operación y las dudas que existían sobre terceros intereses del holding.
La firma informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que destinó US$ 242 millones a la compra del 15,13% de participación accionaria de Coelce. Con esto, Enersis alcanzó el 74% de participación de la distribuidora brasileña.
La empresa dijo que durante la subasta no aumentó el precio ofertado originalmente, pues consideró que el premio ofrecido era suficiente para los vendedores y conveniente para los intereses sociales del holding.
La Opa voluntaria duró 33 días, desde el 16 de enero de 2014, y tenía como objetivo adquirir los títulos en todas las series de acciones emitidas por Coelce, a un precio por acción de R$ 49, lo que dejó un premio de 20,1%.
El resultado de la subasta fue que Enersis compró 2,9 millones de acciones ordinarias, 8,8 millones de acciones preferentes Clase A y 424 acciones preferentes Clase B. En total, adquirió 11,78 millones de acciones.
Según explicó la compañía, esta adquisición se enmarca en el proceso de uso de los fondos recaudados en el aumento de capital aprobado en diciembre de 2012, y que concluyó en marzo de 2013.
Enersis tenía el control de Coelce, a través de Endesa Brasil S.A., la cual tiene, a esta fecha, el 58,87% de las acciones emitidas por la distribuidora, que corresponden a un 91,66% de acciones Ordinarias y a un 6,26% de acciones preferentes Clase A.
