Los agentes colocadores fueron los bancos Citibank, Goldman Sachs, HSBC y JPMorgan
El «spread» al que se cerró la operación fue significativamente menor al de las emisiones del año pasado, lo que sugiere confianza por parte de los inversionistas extranjeros. El gobierno enfrenta gastos comprometidos en educación y materia social en medio de un débil crecimiento.
Chile colocó el martes deuda soberana en los mercados internacionales por unos 2.300 millones de dólares, mediante la reapertura de una emisión en euros, la oferta de un nuevo bono en dólares y la recompra de bonos.
En una primera operación, el Gobierno chileno realizó la reapertura de un bono por 700 millones de euros, con un rendimiento del 1,534 por ciento y una demanda que superó en dos veces la oferta.
Posteriormente, el gobierno ofreció deuda por 1.243 millones de dólares, con un retorno del 3,869 por ciento. La demanda representó 5,5 veces la cantidad ofertada.
El «spread» al que se cerró la operación fue significativamente menor al de las emisiones del año pasado, lo que sugiere confianza por parte de los inversionistas extranjeros.
En 2016 la emisión a 10 años en US$ significó un spread de 130 puntos base. El emitido este martes fue de 100 pb. Y la colocación en euros del año pasado implicó un spread de 110 pb, mayor al spread del bono colocado ayer a 13 años (50pb).
La tasa más alta que tocaron los bonos soberanos chilenos se tocó en septiembre de 2008, comienzo de la crisis subprime (8.06%). La más baja fue en abril de este año (3,78%).
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que eso es una indicación «que se mantiene una percepción positiva de los inversionistas internacionales externos sobre la fortaleza institucional y económica de Chile. Es más, las colocaciones de bonos son una demostración explicita de confianza en el futuro económico de Chile”.
El gobierno enfrenta gastos comprometidos en educación y materia social en medio de un débil crecimiento. El déficit este año será de alrededor de 3%, de acuerdo a las estimaciones del mercado. Y las tres clasificadoras tienen a la economía chilena en la mira. Algunos agentes del mercado dan por hecho que a fines de este año se le recortará la nota crediticia a Chile.
Chile tiene la mejor calificación para una deuda soberana dentro de América Latina y está entre las más altas de lor mercados emergentes.
Los agentes colocadores fueron los bancos Citibank, Goldman Sachs, HSBC y JPMorgan.
El monto emitido está línea con el marco de endeudamiento autorizado por el Congreso en la Ley de Presupuesto 2017, que es cerca de US$ 10.000 millones.
