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Gobierno detalla los pasos para millonaria colocación de bonos: hasta US$ 8.700 millones

por 20 diciembre, 2019

Gobierno detalla los pasos para millonaria colocación de bonos: hasta US$ 8.700 millones
Este monto es equivalente al anunciado para el año 2019. Los recursos que se obtendrán de estas emisiones contribuirán a dar cumplimiento a las prioridades de los chilenos, particularmente la agenda social, y a su vez apoyar la reactivación económica del país.
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Durante esta jornada, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones informó que el Fisco colocará bonos de Tesorería durante el año 2020 por un monto máximo equivalente a US$8.700 millones, aproximadamente, de conformidad con la Ley de Presupuestos para el año 2020.

Este monto es equivalente al anunciado para el año 2019. Los recursos que se obtendrán de estas emisiones contribuirán a dar cumplimiento a las prioridades de los chilenos, particularmente la agenda social, y a su vez apoyar la reactivación económica del país.

Del monto total a emitir, se contempla la colocación de bonos de Tesorería en moneda local por un monto total de US$5.400 millones y por el equivalente a US$3.300 millones en bonos en monedas extranjeras.

En relación a la emisión de bonos de Tesorería en moneda local, se crearán dos nuevos vencimientos en los años 2025 y 2039. A su vez, con el objeto de incrementar la liquidez y profundidad en el mercado de renta fija local, se continuarán potenciando las referencias con vencimientos en los años 2030 y 2050, tanto en pesos como en UF, mediante reaperturas de los papeles creados en el año 2019.

Los montos a emitir para cada uno de los bonos en moneda local se detallan en la siguiente tabla:

Siguiendo con lo realizado en años anteriores, los bonos de Tesorería en moneda local se colocarán a través de dos mecanismos. El primero serán subastas por aproximadamente US$3.400 millones en el Sistema de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Chile, actuando en su calidad de Agente Fiscal. El calendario anual de subastas se informará oportunamente, pero estas iniciarán en marzo de 2020, sujeto a la oportuna aprobación de la documentación legal respectiva.

Y el segundo mecanismo será la operación(es) por aproximadamente US$2.000 millones mediante la modalidad de construcción de libro (book-building), con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales, fortaleciendo así la competencia y facilitando la participación de no residentes en el mercado de renta fija local. Esta(s) operación(es) será(n) debidamente informada(s) antes de su ejecución.

En relación a la emisión de bonos de Tesorería en moneda extranjera, será sujeto a condiciones de mercado. En ese sentido, se planificará realizar durante 2020 una o varias emisiones en moneda extranjera por hasta el equivalente a US$3.300 millones, las cuales también serán debidamente informadas antes de su ejecución.

Además, se contempla que las emisiones en moneda extranjera sean mayoritariamente bonos “verdes”, siguiendo la exitosa experiencia de lo realizado durante el año 2019.

Finalmente, todos estos antecedentes podrían estar sujetos a modificaciones en caso que hubiese cambios significativos en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente.

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