Horst Paulmann volvió a sorprender.
Luego de revelar que vendería un 5% de su participación en Cencosud, finalmente este viernes decidió elevar dicha oferta hasta un 6%, equivalentes a 170.551.251 acciones.
Con esto, el empresario minorista logró recaudar US$460 millones.
Según señala Pulso, Paulmann habría elevado la participación accionaria en venta debido a la alta demanda que tuvo la operación.
La acción del retailer se vendió en $1.750 en la Bolsa de Comercio de Santiago, mientras que los ADS (acciones listadas en la bolsa de Nueva York) tuvieron un valor de US$8,07.
A cargo de la operación de forma global estuvieron J.P. Morgan Securities LLC y Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa.
Cabe destacar que 14.905.977 títulos fueron asignados en Estados Unidos y otros lugares fuera de Chile en forma de ADS. En el país, en tanto, fueron asignados 155.645.274 títulos en forma de acciones comunes.
Inversionistas institucionales chilenos -organizaciones que operan grandes volúmenes de activos como bancos, sociedades financieras o compañías de seguros- se adjudicaron el 70 % de las acciones rematadas.
El resto se distribuyó entre inversionistas institucionales extranjeros y minoritarios.
Tras la operación, la familia Paulmann continuará siendo el accionista controlador de Cencosud, con una participación que bordea el 54%, logrando así además su objetivo de recaudar dinero para quitar presión a sus cuentas luego del plan de expansión de Cencosud.
