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Emisión de bonos de CorpBanca por US$750 millones refleja que el mercado apuesta al éxito de fusión con Itaú

por 17 septiembre, 2014

Emisión de bonos de CorpBanca por US$750 millones refleja que el mercado apuesta al éxito de fusión con Itaú
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El mercado internacional parece estar convencido de que fusión de CorpBanca con Itaú será un éxito.

Ayer el banco controlado por Álvaro Saieh acordó las condiciones para una exitosa colocación de bonos en mercados externos, en una operación que le permite levantar recursos por US$ 750 millones.

De acuerdo a un comunicado del banco, la operación tuvo una sobredemanda de 3,5 veces, concentrándose principalmente en inversionistas de Norteamérica y Europa.

CorpBanca dice que la emisión fortalece y diversifica aún más su base de liquidez, sus fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo, y se anticipa a los futuros requerimientos regulatorios de capital que se estudian para toda la Banca. También le aumentará "su capacidad para apoyar diferentes proyectos empresariales, particularmente los relacionados con obras de infraestructura y de energía renovable no convencional".
 
La emisión es colocada a una tasa cupón de 3,875 por ciento anual, con un rendimiento de 4 por ciento, equivalente a un spread de 225 puntos básico sobre el tesoro americano, a un plazo de 5 años, con pago de intereses semestrales y pago del capital al vencimiento.
 
La colocación es más cara que una similar que CorpBanca hizo en enero de 2013. Ese bono a 5 años por US$ 800 millones consideró un cupón de 3,125 por ciento para un rendimiento de 3,24 por ciento o equivalente al de los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos más 245 puntos básicos, precisó IFR, servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Cabe recordar que en julio pasado CorpBanca cerró un crédito sindicado por US$ 490 millones con un grupo de bancos internacionales.
 
El gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, destacó la confianza mostrada hacia el banco por inversionistas internacionales.
 
“Ellos no solo han valorado el desempeño financiero del banco y su solvencia, sino que también destacan los planes de expansión y la posibilidad que estos se refuercen más aún con la fusión CorpBanca e Itaú Chile”, sentenció el ejecutivo.
 
La fusión aún no se concreta y a pesar de los cuestionamientos de Cartica –fondo norteamericano que controla 3,2% del banco– se ha generado un consenso de que la operación no la van a frenar.



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