Golpe a la cátedra en el negocio de casinos en Chile. El grupo Dreams, ligado a la familia Fischer, informó de la firma de un acuerdo con la compañía sudafricana Sun International Limited, para fusionar sus operaciones en el país y en la región.
Sun opera en Chile el casino Monticello en San Francisco de Mostazal, además del casino Ocean Sun en Panamá y un proyecto en desarrollo en Colombia (Sun Latam). Dreams absorberá a Sun y quedarán con un 50% de la propiedad cada uno. Sin embargo, hay un acuerdo para que la sudafricana eleve su participación después hasta el 55% de la propiedad, mediante la adquisición secundaria de acciones (por US$ 40 millones) y la suscripción de acciones de primera emisión en el marco de un aumento de capital de US$ 25 millones que se hará para ese efecto.
El objetivo final es abrir en bolsa la compañía resultante en los dos años siguientes a la fusión. Si Sun decide no realizar la apertura, los accionistas tendrán la posibilidad de vender su participación.
La proyección es que la fusión ocurra el tercer trimestre de 2015.
La compañía resultante de la fusión será administrada por el actual equipo ejecutivo de Dreams y el directorio contará con una representación proporcional de todos sus accionistas.
Según informó Dreams, la potencial combinación de negocios permitirá maximizar las ventajas competitivas y la experiencia de ambas compañías, con el fin de desarrollar operaciones de clase mundial con foco en la mejora de las áreas complementarias de habilidades y conocimiento de las dos empresas. La compañía combinada será la única vía por la cual Dreams y Sun desarrollarán sus negocios de hotel y casino en Latinoamérica.
Además de las expansiones en proyectos, ambos futuros socios planean potenciales compras en el futuro en a región, usando a Chile como plataforma. Así, tendrán presencia en al menos cuatro países, reduciendo su perfil de riesgo y acelerando expansión en la región.
Al 31 de diciembre de 2014, en base a resultados no auditados, Dreams y las operaciones latinoamericanas de Sun tenían un volumen de negocios combinado de US$ 400 millones y un Ebitda de US$ 100 millones. La nueva compañía tendrá 6.642 máquinas de azar y 295 mesas de juego, distribuidas en 12 licencias de juego en 4 países.
La combinación de ambas compañías contaría con un total aproximado de 4.000 trabajadores, de los cuales 3.100 se encuentran en Chile y 900 en el resto de Latinoamérica.
