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El viernes culminó el período de la oferta de compra lanzada en enero, operación que permitió la adquisición de US $1.526 millones en bonos de la propia empresa. Esta es la segunda operación de este tipo que realiza la estatal en su historia.
Con éxito terminó el proceso de compra de bonos que Codelco inició hace dos semanas en Nueva York. Esta operación, que se lanzó en conjunto con la emisión de un bono a 30 años por US $1.300 millones, le permitirá a la empresa alivianar su carga financiera en los siguientes años, facilitando así la materialización de su cartera de inversiones.
En concreto, según explicó la estatal a través de un comunicado, tras completarse el período relevante de la oferta de compra lanzada el 28 de enero, la empresa adquirió sus propios bonos con vencimiento entre el 2020 y el 2025 por un total de US $1.526 millones.
Esta operación le permitirá a la cuprífera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años y trasladar su pago a 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción. El nuevo bono a 30 años se emitió con un rendimiento de 4,81%.
Codelco adquirió US $183 millones de bonos con vencimiento en el 2020; US $248 millones, en el 2021; US $314 millones en el 2022; US $229 millones en el 2023, y US $553 millones en el 2025. La oferta de compra de los últimos dos bonos expira formalmente el 22 de febrero, aunque no se esperan cambios significativos.
“Esta operación, muy similar a la que ejecutamos en 2017, muestra un manejo financiero responsable y refleja la confianza de los inversionistas en la Corporación y sus proyectos de desarrollo”, sostuvo el vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Alejandro Rivera.
Los bancos que lideraron esta oferta fueron Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc. (USA), J.P. Morgan Securities LLC and Scotia Capital Inc. (USA).
