Fiat SpA mantiene conversaciones por un financiamiento de US$10.000 millones por parte de un grupo de bancos para la compra de la participación restante de Chrysler Group LLC y el refinanciamiento de la deuda de las dos compañías automotrices, dijeron personas familiarizadas con el tema.
Los bancos, entre los que se cuentan Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. y BNP Paribas SA, evalúan prestarle el dinero a Fiat para la compra del 41,5 por ciento de la automotriz estadounidense que está en manos del trust de salud para jubilados de United Auto Workers, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las conversaciones son privadas. Otros bancos también podrían participar en el financiamiento, dijo una de las personas.
El máximo responsable ejecutivo, Sergio Marchionne, que dirigen Fiat y Chrysler, pasó los últimos 4 años rehaciendo las dos compañías para forjar un grupo automotriz global que desafíe a Toyota Motor Corp., General Motors Co. y Volkswagen AG. Una combinación de las dos compañías crearía un grupo con un mercado masivo de las marcas Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, así como de las marcas de lujo Ferrari y Maserati.
Fiat, que ha acumulado una participación de 58,5 por ciento desde que tomó el control de la compañía estadounidense en 2009 en momentos en que ésta emergía de la quiebra, apunta a completar la compra para fines del verano, dijeron las personas.
Fiat probablemente espere los resultados de una disputa legal entre el fabricante de autos y el trust de salud por el valor de su participación en Chrysler antes de seguir adelante, dijo el presidente, John Elkann hoy a la prensa en Turin, Italia.
Fiat ya ha recibido aceptación verbal de algunos de los bancos, si bien no se ha firmado un acuerdo definitivo, dijeron las personas. Representantes de Fiat, Goldman Sachs, Bank of America, BNP Paribas y Deutsche Bank no hicieron comentarios.
Jugador global
Fiat planea un acuerdo en dos pasos: la automotriz italiana proyecta comprar primero las acciones restantes de Chrysler y luego refinanciar la deuda de ambas compañías a una menor tasa de interés, dijo una de las personas. La mayor compañía automotriz de Italia podría pagar US$3.500 millones por el resto de Chrysler, estima UBS. La suma de la deuda industrial neta de ambas era de 7.100 millones de euros a fines de marzo.
Una opción que se analiza es crear una nueva compañía en los Estados Unidos, fusionar Fiat y Chrysler en ese marco y emitir acciones de la entidad combinada, dijo una de las personas. Los actuales propietarios de Fiat cambiarían sus acciones por una participación en la nueva compañía, dijo la persona.
