viernes, 7 de mayo de 2021 Actualizado a las 11:52

BBVA y BICE se ganaron el negocio de liderar operación de deuda de ILC por US$40 millones

por 11 agosto, 2016

BBVA y BICE se ganaron el negocio de liderar operación de deuda de ILC por US$40 millones
Fueron los asesores financieros y agentes colocadores de una emisión de bonos de US$ 40 millones de ILC, el holding financiero de la Cámara Chilena de la Construcción que controla AFP Habitat, la isapre Consalud, varias aseguradoras y el Banco Internacional.
  • Compartir
  • Twittear
  • Compartir
  • Imprimir
  • Enviar por mail
  • Rectificar

Los equipos de finanzas corporativas de BBVA y Bice Inversiones lideraron una de las operaciones de deuda más grandes del mercado de las últimas semanas.

Ambos bancos fueron los asesores financieros y agentes colocadores de una emisión de bonos de US$ 40 millones de ILC, el holding financiero de la Cámara Chilena de la Construcción que controla AFP Habitat, la isapre Consalud, varias aseguradoras y el Banco Internacional.

De acuerdo al comunicado, la emisión se realizó mediante la colocación de la serie D, bullet a 5 años plazo, con una tasa de 4,79%. La demanda alcanzada fue de 3,5 veces el monto emitido.

El spread fue de 78 puntos básicos, el menor para un bono de estas características en los últimos dos años.

Los bonos tienen una clasificación de riesgo de AA+ por Feller Rate e ICR.

Los fondos son para refinanciar deuda ya existente.

Para el gerente de finanzas de ILC, Ignacio González, la operación refleja la solidez financiera de la compañía, como también el rumbo claro en la estrategia de negocios: “La demanda y condiciones de la colocación nos dejaron muy satisfechos. Los años 2015 y 2016 han sido importantes desde el punto de vista estratégico, por lo que el resultado es una señal de confianza a las decisiones que se han tomado respecto a consolidar nuestra presencia en las industrias financiera y de salud.”

Más información sobre El Mostrador

Videos

Noticias

Blogs y Opinión

Columnas
Cartas al Director
Cartas al Director

Noticias del día

TV