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Entel prepara emisión de bono por US$1.000 millones

por 18 octubre, 2013

Entel prepara emisión de bono por US$1.000 millones
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La ventana de oportunidad que se abrió para emitir deuda en el exterior ha estado siendo aprovechada por las empresas chilenas. Primero fue Codelco, con un bono por US$950 millones, luego Banco de Chile en Hong Kong por US$90 millones, y dentro de poco será el turno de Entel. Y es que la compañía está en pleno proceso de preparación para realizar una colocación por US$1.000 millones, con una fecha de vencimiento de 2024.

Los fines de la operación son refinanciar pasivos y obtener recursos para sustentar la compra de Nextel Perú, que se concretó el 19 de agosto e involucró un total de US$410,6 millones.

El proceso de road show está contemplado que finalice el 23 de octubre, en el que los ejecutivos de la compañía destacarán las bondades de la reciente adquisición en el mercado peruano.

En particular, resaltan que la compra del 100% de Nextel le permite a Entel construir una operación móvil integral sobre una plataforma existente, así como ser un operador global de telecomunicaciones en ese mercado.

En relación al pago de pasivos, al 30 de junio de este año Entel presenta vencimientos de deuda por US$200 millones en junio de 2014, mientras que en diciembre de ese año otro por igual monto. Un par de meses más adelante, en febrero de 2015, tiene que hacer frente a US$400 millones prestados en forma de crédito puente para fondear la ya mencionada compra de Nextel Perú.

Moody’s Investors Service asignó una clasificación de riesgo de Baa2 a esta emisión, con un outlook Estable.

La agencia destacó que si es que se materializa la colocación, esta mejorará la posición de liquidez de Entel.

VENTANA DE OPORTUNIDAD
En el mercado consideran que es un buen momento para que las empresas chilenas emitan deuda en el exterior, especialmente cuando son montos grandes.

"La tasa promedio del Treasury de 10 años (T-10) en los últimos 10 años es de un 3,52%, mientras que actualmente estamos en 2,59%. Por esto, y considerando la apertura de las empresas chilenas en el exterior, es atractivo y más fácil para la empresas colocar bonos en dólares", explicó Rodolfo Friz, jefe de mesa de dinero de Econsult.

Agregó que dado los montos elevados de las emisiones, estas se tornan más atractivas para los inversionistas institucionales mundiales.

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