Linzor Capital entra al mercado del retail peruano con la compra de la mayor cadena de electrodomésticos del país
La compra de la cadena Curacao la hizo en sociedad con un grupo minorista rival e inversionistas locales. Se estima que el valor total de la operación es de más de US$ 350 millones.
El fondo de inversión Linzor Capital entra de cabeza al mercado retail de Perú con la compra de Total Artefactos (La Curacao), la mayor cadena de electrodomésticos del Perú.
El consorcio liderado por Tiendas EFE y Linzor también incluye a inversionistas locales
El consorcio adquirió directa e indirectamente la totalidad de las acciones representativas del capital social de Total Artefactos y sus subsidiarias. La operación se hizo a través de la Bolsa de Valores de Lima por motivos legales, pero la empresa no se transa regularmente en la bolsa local.
No revelaron el precio de la operación, pero fuentes que conocen los detalles dicen que el total desembolsado es de más de US$ 350 millones.
La compra fue parcialmente financiada con un préstamo a mediano plazo de Scotiabank Perú.
Total Artefactos es la mayor cadena de tiendas de electrodomésticos en Perú con 91 tiendas a nivel nacional y opera bajo la marca La Curacao. Tiendas EFE es una empresa líder del sector retail de artefactos para el hogar en Perú, con más de 75 tiendas a nivel nacional.
También forma parte del Grupo EFE, Financiera Efectiva, que provee créditos a 400.000 clientes y tiene activos por aproximadamente US$100 millones; y MOTOCORP, una nueva cadena especializada en la venta de motocicletas, con 15 puntos de venta en todo el país.
Con la compra de Total Artefactos, Tiendas EFE se convertirá en la principal empresa de venta minorista de electrodomésticos en Perú, con ventas consolidadas de US$400 millones y una participación total de mercado de aproximadamente 23%.
Los accionistas de Tiendas EFE mantendrán el control accionario de la operación combinada. Tiendas EFE planea complementar su red de tiendas con los puntos de venta de La Curacao y ejecutar un fuerte plan de inversión para el 2013, lo que implicará la apertura de nuevas tiendas, y reforzar el negocio financiero a través de Financiera Efectiva.
Linzor Capital Partners, basada en Chile, es de los ex ejecutivos de JP Morgan, Tim Purcell, Carlos Ingham y Alfredo Irgoin. Es uno de los principales fondos de capital privado en América Latina, con activos bajo administración de aproximadamente US$700 millones y oficinas en México, Bogotá, Buenos Aires y Santiago.
La última operación conocida de Linzor fue cuando vendieron su participación en Cruz Blanca.
