MERCADOS|BLOOMBERG
Uber, que anteriormente había hecho públicos algunos de sus resultados financieros, reveló más detalles en su presentación, incluyendo un ingreso neto de $ 997 millones para 2018. Esa ganancia fue impulsada principalmente por las ventas de activos en el sudeste asiático y Rusia, así como un aumento en el valor estimado de sus acciones en la mayor compañía de transporte de pasajeros de China, Didi Chuxing. Esos acuerdos contribuyeron a casi $ 5 mil millones en lo que Uber llamó «otros ingresos».
Uber Technologies Inc. presentó una oferta pública inicial, es decuir la empresa se abrirá a la Bolsa de Wall Strett, y ha iniciado el conteo atrás en el reloj en lo que se espera que sea el mayor listado de Estados Unidos este año.
El gigante de los Estados Unidos de viajes perdió $ 3.04 mil millones en operaciones en 2018 con ingresos por $ 11.3 mil millones, lo que elevó las pérdidas operativas totales en los últimos tres años de la empresa a más de $ 10 mil millones, según muestra la presentación del jueves ante la Comisión de Valores y Valores de los Estados Unidos.
La tan esperada presentación les da a los inversionistas potenciales su primer vistazo a cientos de páginas de información detallada sobre Uber, que fue fundada en 2009 y ha tenido un camino sinuoso hacia el mercado público.
Uber, que está buscando recaudar alrededor de $ 10 mil millones en su OPI (Oferta Pública Inicial), según personas familiarizadas con el tema, planea lanzar un road show para posibles inversores este mes y comenzará a cotizar públicamente en mayo.
Se espera que la oferta sea la mayor OPI (apertura) de EE. UU. este año y entre las 10 más grandes de todos los tiempos.
Uber, que anteriormente había hecho públicos algunos de sus resultados financieros, reveló más detalles en su presentación, incluyendo un ingreso neto de $ 997 millones para 2018. Esa ganancia fue impulsada principalmente por las ventas de activos en el sudeste asiático y Rusia, así como un aumento en el valor estimado de sus acciones en la mayor compañía de transporte de pasajeros de China, Didi Chuxing. Esos acuerdos contribuyeron a casi $ 5 mil millones en lo que Uber llamó «otros ingresos».
El alcance global de Uber lo distingue de su rival Lyft Inc., que opera en los EE. UU. y Canadá. Uber también ha ido más allá del negocio de los viajeros, y ha lanzado a los inversores un negocio más amplio que incluye la entrega de alimentos y mercancías, motos, bicicletas eléctricas e incluso automóviles voladores.
Sin embargo, la compañía depende de su negocio principal de viajes compartidos. En el cuarto trimestre de 2018, Uber generó $ 2.54 mil millones en ingresos netos ajustados, de los cuales $ 2.310 millones provinieron de viajes compartidos. Sólo $ 165 millones en ingresos netos provinieron de Uber Eats.
La presentación de Uber sigue a la OPI de $ 2,340 mil millones de Lyft Inc. en marzo, que es la mayor OPI de EE. UU. en lo que va del año. Lyft aumentó la cantidad de acciones que se vendieron y las tasó en $ 72 por acción, la parte más alta de un rango elevado, y luego observó cómo saltaban un 21 por ciento en la campana de apertura. Desde entonces, la acción ha caído a $ 61.01 por acción, reduciendo su valor de mercado a $ 17.4 mil millones.
Uber presentó una cantidad de oferta inicial de $ 1 mil millones, generalmente una cantidad de marcador de posición que se utiliza para calcular las tarifas que cambiarán. La compañía solicitó cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo UBER. Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. lideran la oferta.
Estos son algunos de los números clave en el documento de 285 páginas.
Uber ha gastado más de 1.000 millones de dólares en tecnología de vehículos autónomos para competir con Alphabet Inc., Apple Inc. y General Motors Co. El número de usuario principal de la empresa se llama MAPC, que es la plataforma de activos mensuales. Esa cantidad se situó en 91 millones en el cuarto trimestre de 2018, en comparación con 68 millones en el mismo período de 2017 Una lista de 29 bancos en total firmaron para suscribir la OPI de Uber. Uber está reservando $ 300 millones para realizar un pago en efectivo por única vez A 1.1 millones de conductores calificados. La compensación de la Directora Ejecutiva de Uber, Dara Khosrowshahi, estará en parte vinculada a que Uber mantenga un valor de capital diluido total de $ 120 mil millones. Las entidades afiliadas a Softbank Group Corp. son el mayor accionista de Uber con el 16.3 por ciento de la compañía. El ex presidente ejecutivo Travis Kalanick posee un 8,6 por ciento, mientras que Benchmark Capital Partners posee una participación del 11 por ciento.
