En Chile, el operador de transmisión eléctrica Transelec SA contrató a Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Scotiabank y Banco Santander SA para organizar reuniones con inversores en renta fija antes de una posible venta de bonos, dijo una persona. América Latina está viendo un aumento en las ventas de deuda conforme las compañías y los gobiernos aprovechan la demanda de bonos con retornos más altos, en medio de especulaciones de que los países en desarrollo mantendrán las tasas de interés contenidas en un intento de fortalecer el crecimiento.
América Latina está viendo un aumento en las ventas de deuda conforme las compañías y los gobiernos aprovechan la demanda de bonos con retornos más altos, en medio de especulaciones de que los países en desarrollo mantendrán las tasas de interés contenidas en un intento de fortalecer el crecimiento.
La empresa frigorífica brasileña Marfrig Global Foods SA vendió bonos por US$250 millones, el fabricante de golosinas argentino Arcor SAIC recaudó US$350 millones y los operadores del proyecto colombiano de autopistas están vendiendo US$150 millones en bonos internacionales, según personas al tanto de las ventas, que pidieron no ser identificadas, dado que se trata de información privada. La República Dominicana emitió bonos por US$500 millones, y la provincia argentina de Salta está recaudando US$300 millones, dijeron otras personas.
La recaudación de fondos del miércoles se sumará a las ventas de deuda corporativa de América Latina que, según Fitch Ratings, este año alcanzaron más de US$22.000 millones, en tanto aumenta la emisión luego de una caída en 2015. Los inversores que evalúan el impacto que tendrá la votación del Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea en la economía global suponen que los países en desarrollo mantendrán bajos los costos de financiamiento durante más tiempo, intentando prevenir una recesión en Europa, lo cual aumenta el atractivo de los títulos con retornos más altos de América Latina, según Alexei Remizov, director ejecutivo para mercados de capital de América Latina en HSBC Holdings Plc.
“Los retornos altos y los activos de renta fija de los mercados emergentes a nivel mundial no se vieron alterados por los sucesos recientes”, dijo Remizov desde Nueva York. “Las condiciones se vieron reafirmadas por la mayor probabilidad de tasas de interés globales ultrabajas durante períodos más prolongados”.
Marfrig vendió obligaciones negociables con vencimiento en 2023 que rendirán 7,625 por ciento, en tanto los bonos a siete años de Arcor se emitieron a un 6 por ciento, dijeron las personas. Fideicomiso PA Costera, un consorcio que construye una autopista en Colombia, está tratando de vender bonos a 17,5 años con un retorno de un 7 por ciento además de sus bonos externos atados a la inflación por 320.000 millones de pesos (US$110 millones), y los bonos de la República Dominicana con vencimiento en 2026 se vendieron para rendir 5,6 por ciento, según las personas al tanto de este tema. La provincia de Salta está vendiendo bonos con vencimiento en 2024 para rendir 9,125 por ciento, dijeron las personas.
En Chile, el operador de transmisión eléctrica Transelec SA contrató a Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Scotiabank y Banco Santander SA para organizar reuniones con inversores en renta fija antes de una posible venta de bonos, dijo una persona. La compañía argentina de construcción y transporte Clisa proyecta vender bonos a siete años por US$300 millones, y la compañía petrolera estatal de Argentina, YPF SA, se apresta a emitir hasta US$750 millones en bonos a cuatro años el 30 de junio, dijeron las empresas en documentación obligatoria presentada ante el regulador local.
