Al interior de ambos bancos dan por descontado que la fusión generará despidos, y en cifras no pequeñas, por lo que el tema no es menor. El rol de consultores externos será clave. El acuerdo original sugiere que Boris Buvinic, gerente general de Itaú Chile, sería la persona elegida para liderar el nuevo banco, pero hay ruido al interior de CorpBanca y no descartan que se logre una fórmula que deje a Fernando Massú, el preferido del Grupo Saieh, con un rol de influencia.
Casi dos años después que se anunció el acuerdo de fusión, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) les otorgó a los bancos CorpBanca e Itaú la autorización para concretar su dilatado –y a veces polémico– proceso de fusión.
La operación se verificará ahora en el primer semestre de 2016. El banco fusionado pasará a denominarse Itaú CorpBanca.
Cabe recordar que en junio los accionistas de ambas compañías dieron el visto bueno a la operación, por lo que solo restaba la aprobación del regulador para que el proceso entrara en la recta final.
El acuerdo implica canjes de acciones y aumentos de capital para permitir a Itaú controlar la nueva entidad, que tendrá un valor de mercado estimado de más de US$ 8.000 millones.
El nuevo banco será el cuarto mayor banco privado de Chile y el quinto de Colombia, en participación de mercado en préstamos, como también una de las instituciones financieras más robustas de América Latina, con activos por US$45,2 mil millones, un portafolio total de préstamos de US$33 mil millones y US$26,6 mil millones en depósitos totales.
A través de un comunicado, Itaú explica que el proceso de integración entra en una fase importante. “Hace algunos días, para garantizar un proceso de fusión exitoso con el menor impacto posible a los clientes y colaboradores, se encuentran trabajando 16 mesas de integración, divididas por los principales temas de negocio e institucionales. En las mesas participan profesionales de Banco Itaú Chile, CorpBanca, así como de la casa matriz de Itaú, desde Brasil, con apoyo de consultores externos”.
En el mercado estiman que ese proceso podría generar otra fuente de polémicas.
Como este medio reveló en abril, hay una sensación entre ejecutivos y funcionarios de nivel medio del banco de Álvaro Saieh que estiman que hay fuertes diferencias a nivel de las administraciones, las que podrían dificultar avanzar en el proceso. Critican lo que describen como la agresividad de los brasileños y apuntan a los resultados de Itaú Chile en el último año como ejemplo de que CorpBanca está mejor administrado y, por ende, sus ejecutivos deberían quedarse con los puestos de mayor responsabilidad, incluyendo el de gerente general.
Cabe recordar que el acuerdo original daba a los brasileños el derecho a nombrar el gerente general y a CorpBanca al presidente del directorio. Esa fórmula deja a Boris Buvinic, gerente general de Itaú Chile, como la persona a liderar el nuevo banco, pero hay ruido al interior del banco de Saieh y no se descarta que se logre una fórmula que deje a Fernando Massú, gerente general de CorpBanca, con un rol de influencia.
Cuando recién saltaron a la luz pública esos rumores, fuentes cercanas a Itaú los descartaron tajantemente y apuntaron a que ya se habían hecho importantes avances en el proceso de fusión y que se habían cumplido ya varias etapas.
El punto no es menor, pues se da por hecho que habrá despidos y las cifras no serían menores. Apuntan a lo que sucedió cuando BTG Pactual compró Celfin.
Una fuente cercana a la operación dice que el rol de los consultores externos está limando todas las posibles asperezas del proceso y afirma que no habrá grandes problemas, excepto quizás con el tema de la gerencia general, pero incluso ese asunto será tratado en forma diplomática y las partes no permitirán que sea un obstáculo para que se cierre la operación.
